群联:2023年Q1 NAND Flash价格将开始止稳?

2022-11-11
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近日,群联发布2022年第三季财报,单季合并营收为145.75亿元新台币、季减10.5%,毛利率24.4%、季减7.2%;归属母公司税后纯益11.92亿元新台币,季减34.0%,创2020年第三季以来低点。

其中,毛利率下跌主要原因在于NAND Flash库存跌价损失,大约影响5%。

群联2022年10月合并营收达42.06亿元新台币、月减12.5%,相较2021年同期减少30.3%。累计2022年前十月合并营收达521.72亿元新台币、年增0.8%,创历史同期新高。

据中国台湾媒体《工商时报》引述群联首席执行官潘健成表示,由于NAND Flash报价在第三季相较第二季已经下跌30%左右,预期第四季价格虽然会再度下修,但由于已经接近存储器原厂的成本价,因此价格下修有限,当前众多存储器厂都已经下修明年资本支出或是减少产出,预期到明年第一季NAND Flash市况可望开始止稳。

潘健成强调,若存储器模组厂意识NAND Flash价格将有机会止稳,意味着有机会开始重启拉货动能,届时NAND Flash市况将开始逐步好转。但后续仍必须观察消费性市场的市况有无同步回温,若有回升,群联有机会同步受惠。

而此前据TrendForce集邦咨询9月26日研究显示,目前NAND Flash正处于供过于求,下半年起买方着重去化库存而大幅减少采购量,卖方开出破盘价以巩固订单,使第三季wafer价格跌幅达30~35%,但各类NAND Flash终端产品仍疲弱,原厂库存因此急速上升,导致第四季NAND Flash价格跌幅扩大至15~20%。

而绝大部分原厂的NAND Flash产品销售也将自今年底前正式步入亏损,意即部分供应商在运营陷入亏损的压力下, 对于采取减产以降低亏损是可能的对应方式。

此外,关于产能情况,潘健成称,预期晶圆代工厂将在明年第一季持续调涨报价,若市况仍持续疲弱,届时晶圆代工厂是否会调整策略仍有待观察。与晶圆代工厂签订长约概况,群联本身的长约是在明年下半年开始量产出货,因此尚无违约状况。

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