可穿戴设备的发展最早可以追溯到1975年,产品发展历程分为雏形阶段和蓬勃发展阶段。从市场出货量来看,2019年全球可穿戴设备出货量达到3.4亿台,同比大幅上升。
从全球市场厂商出货量排名上看,苹果、华为和小米排名前三,2020年二季度市场份额分别为34.2%、12.6%和11.8%。
从中国市场厂商出货量排名上看,华为、小米和苹果位列前三,2020年二季度市场份额分别为29.2%、21.3%和19.1%。
从全球可穿戴设备产品结构来看,2018-2019年耳戴设备市场份额大幅上升,2019年占比达到50.7%;手环、手表类产品份额有所下滑,2019年占比分别为20.6%和27.5%。
1、全球可穿戴设备行业规模持续扩张,2019年出货量达3.4亿台
作为互联网和物联网深度融合的重要体现,智能可穿戴设备产品形式多样。随着居民收入水平的提高,人们对便携、智能的可穿戴设备的需求不断增加。
谷歌的智能眼镜,苹果的智能手表AppleWatch、AirPods以及小米智能手环等产品的推出,共同推动了可穿戴设备产业生态的建立与终端市场消费习惯的形成。
近年来,伴随着蓝牙5.0为代表的无线技术的快速发展、WTS耳机的智能降噪技术的进步、低功耗技术不断突破等,可穿戴设备的下游需求将持续增强。
IDC数据显示,2019年全球可穿戴设备出货量达到3.4亿台,同比大幅上升。这一增长受益于智能手表、智能手环、持续血糖监测系统(CGM)、助听器、耳机等产品形态和AR(增强现实)、VR(虚拟现实)和MR(介导现实)等时新技术的助力。
截止至2020年第二季度全球可穿戴设备市场增长了14.1%,出货量达到8620万台。疫情期间,消费者对音频类及健康追踪类可穿戴设备需求增加,是促使出货量增长的重要原因。
2、全球市场苹果排名第一,中国市场小米排名领先
从全球市场厂商排名上看,其中苹果以2940万台出货量位居第一,同比增长高达25.3%,市场占比为34.2%;
华为以1090万台出货量排名第二,同比增长58%,市场占比12.6%;
小米以1010万台出货量排名第三,同比增长13.5%,市场占比11.8%;
三星以710万台出货量排名第四,同比增长0.9%,市场占比8.3%;
Fitbit以250万台出货量排名第五,是前五大厂商中唯一同比下滑的品牌,下滑幅度达29.2%,市场占比2.9%。
2019年全年中国可穿戴设备市场出货量9924万台,同比增长37.1%。从中国市场厂商排名上看,小米、华为和苹果位列前三。
小米手环4在2019年第四季度继续保持稳定且大规模的出货,而耳机类产品,尤其是真无线耳机获得了显著的同比增长。
华为保持高速增长,其中手表产品表现亮眼,尤其是华为GT 2扩张势头迅猛。苹果的耳机类产品在年末促销的刺激下,同比增长显著。
小天才成功从2G市场向4G市场转移,并在线上渠道拓展方面取得了积极有效的成果。
奇虎360在逐渐调整渠道政策,渠道策略逐渐向保守型调整,另外推出老人手表,准备探索老人健康市场。
3、耳机份额提升,手环、手表类产品份额下滑
从可穿戴设备产品结构来看,2018-2019年,耳戴设备市场份额大幅上升,2019年占比突破50%,达到50.7%;手环、手表类产品份额有所下滑,2019年占比分别为20.6%和27.5%。