本月（07.01-07.31）本月科创50跌3.6%，内部除医药生物外大部分板块下跌，但仍然有6家公司创出历史新高。本月科创板募资占全A比重44%，IPO上市10家公司，2家公司上会并通过。北向超14亿逆势流入半导体。8月7日起科创100指数发布，定位科创板中型市值公司。
一、 行情回顾：
1、 宽基指数对比
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
本月上证50涨6.47%表现最好，北证50、科创50、创业板50排名靠后，其中科创50跌3.6%。
2、 科创板内部行业分化
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
如上图所示，本月科创板内部除生物医药以外普跌，成长板块、机械、新能源板块排名靠后。其中，信息与芯片板块仍然维持年初以来接近20%的收益率。
3、 权重公司表现：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是按照月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，可见本月科创板权重公司表现普遍不佳，正收益的仅有4家公司，其中百济神州-U表现最好（+19.91%），跌幅最大的权重公司是海光信息（-16.38%）。
4、 涨跌幅榜：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本月份涨幅榜前十的公司，其中有4家公司属于医药生物行业，排名前三的分别是财富趋势、华海诚科、麒麟信安。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本月份跌幅榜，其中行业分布较为分散，排名前三的分别是：东威科技、源杰科技、腾景科技。
5、 新高公司：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是本月内创出历史新高公司的list，本文剔除了2023年上市的新股，总共有6家公司，其中软件开发占3席（50%）。
6、 换手率：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本月换手率前十公司（剔除2023年新股），可见大部分收益率欠佳，正收益仅1家公司甬矽电子，侧面看出本月科创板弱势。
二、 重要动向
1、 解禁：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
本文梳理了科创板未来一段时间内的解禁公司，剔除了金额在5000万以下的部分，然后按照时间线由近至远，选取最近的10项。可见其中金额排前两名的是联影医疗、思瑞浦。
2、 机构调研：
经wind数据查询，本月共有97家科创板公司获得机构调研：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本文以调研次数降序排列，列出的前十家科创板公司，排前三的是步科股份、美迪西、科德数控。
3、 再融资：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
如上表，本月科创板有11家公司公布定增预案，预计募集资金近250亿，其中金额最大的是天合光能（109亿），其次是佰维存储（45亿）。
4、 新发指数：科创100（000698）
7月21日，上交所和中证指数有限公司宣布上证科创板100指数（以下简称“科创100指数”）的发布安排。科创100指数从科创50样本以外选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本，主要编制方案要素与科创50指数保持一致，与科创50指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现，将于8月7日发布。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是根据上交所公告中科创100指数的介绍，样本股中市值前10名公司的列表，可见其中前五名公司分别为：拓荆科技、荣昌生物、华海清科、奥特维、华泰科技。
三、 科创板IPO
(一) IPO概览：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是本月全A范围IPO按板块分布，总计37家公司，合计IPO募资近382亿。其中科创板167亿，占总体44%仅次于创业板的53%。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是自2022年初至今科创板IPO募资按时间轴的分布，可见7月以来处于历史中值附近。
(二) 本月科创板新股：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
如上表所示，本月份科创板总共有10家公司上市，累计募集资金167亿。本文在此以时间序列排序，其中又以航材股份和威迈斯两家公司募资金额最大。
(三) 下月科创板新股：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
根据Wind数据显示，目前8月待上市公司：华虹公司（688347）。
(四) 本月上会公司：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表可见，本月总共2家公司上会：北京京仪自动化和广东欧莱高新材料。
(五) 未来新股：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
四、 资金分析：
1、 北向净买入行业分布：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
考虑到申万细分行业数量众多，我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见，本月北向资金整体净流入超20亿，其中半导体、消费电子、软件开发分别排前三，光伏设备、航空装备与电网设备排名靠后。
2、 北向资金十大个股：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是本月北向净流入前十榜，其中行业分布较为分散，传音控股、中微公司、金山办公分别处于前三。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本月北向流出榜前十名，行业分布上新能源占5席，前三名分别是：固德威、澜起科技、西部超导。
3、 相关金融产品：
与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。
1） 按规模：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。通常而言，跟踪同一基准指数的ETF基金，其收益值差异远远小于不同基准指数基金产品间的差异。本月科创系列ETF普跌。
2） 按收益：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名，本月双创50系ETF产品排名靠前。
3） 按管理人：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图可见，截止本月底发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家，本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过500亿，其次是易方达基金，两家都是有科创50ETF，剩余的管理人没有超过100亿。
4） 新发基金：
此外，本月以来未有新增科创板相关公募基金ETF产品上市，本文列举了2023年以来新上市的科创板相关ETF：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
五、 ESG评分：
1、 行业层面统计：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图可见，本月wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上面以软件开发、军工电子、IT服务三个行业居前，特钢、专用设备、化学制品靠后。
2、 ESG评分静态排名：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
根据wind数据显示，截止7月底，科创板公司中ESG综合评分最高的前十名中医药生物占5席。其次，海尔生物、九号公司-WD、奇安信-U占整体榜前三。其中仅有晶科能源一家公司市值超过1000亿，可见ESG评分与公司规模之前并没有必然联系。
3、 ESG评分变化：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里列出了榜首的10家公司。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司，本文这里列出了前10家公司。
六、 盈利预测：
本文根据Wind数据中，各家券商预测2023年归母净利润中位数变化比率来选取，列出本月变化幅度最高的公司，以降序排列：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
这里需要说明的是，本月份月初至月末，共有72家公司盈利预测中值上移，145家公司下移。本文考虑到篇幅，按照盈利预测变动幅度降序排列，选取变动幅度最大的10家公司。
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