佐思汽研发布《2023-2024年中国商用车车联网行业研究报告》，对中国商用车车联网市场规模、重卡、轻卡、客车等特定场景下的车联网需求特点、产业链上的硬件终端供应商、系统集成商、生态服务商、内容服务商、主机厂等进行分析研究，并总结得出市场发展趋势。
硬件方面来看，市场向头部企业集中的趋势更加明显
商用车车联网产业链涵盖主机厂、运营服务商、终端设备厂商、通讯服务和内容服务提供商等几大关键环节，市场价值主要分布于硬件、运营服务商等。其中硬件作为实现车联网的基础，主要包括T-Box、行驶记录仪、人机交互终端、智能网关等。
T-Box：是车联网信息交换中心，可直接与汽车CAN通信，对车辆状态、车况信息等数据进行采集、传输、分析，并将数据和分析结果通过移动通信网络上传到后台。也可以接收后台下发的指令并回传执行结果，实现减少车辆损耗、降低油耗、降低碳排、提升运营效率等目的。在商用车领域，以T-Box为数据核心的车联网服务，面向B端、C端、G端用户痛点，进行多维度赋能，助力车企实现车辆全生命周期的监管管理，车队实现降本增效，经销商降低金融风险，司机提升用车体验。
行驶记录仪：是根据《道路交通安全法实施条例》和《机动车运行安全技术条件》（GB 7258）规定，安装在大型客货运车辆上，记录车辆速度、时间、位置等数据的专用数字记录装置。
车机：中控大屏作为车载智能终端，是车内人机交互、车联网信息、ADAS信息、信息娱乐系统、车队管理系统，以及维修养护等相关信息和功能的核心出口，提升司机体验的同时，还对降低油耗成本、提升用车效率产生重要意义。从早期的7英寸，到现在主流的8英寸和10英寸，再到逐步上装12英寸，近年来大型触控屏成为了卡车中控屏的设计趋势。
智能网关：是允许车辆与外界通信的车辆入口点，例如上汽大通的智能网关2.0版集成5G通信终端、无线通信WIFI模块、高精定位模块、电子外后视镜模块、车路协同V2X模块等，能够灵活适配商用车、乘用车各平台项目，实现相关产品综合成本更优化，并且相同成本下更智能化的需求。
随着头部企业技术优势放大和供应关系的稳定等，商用车硬件设备市场向头部企业集中的趋势更加明显。从T-Box来看，2023年上半年，TOP3供应商（厦门雅迅、鸿泉物联、鱼快创领）在重卡T-Box市场份额合计达到71.4%。在配套关系上，厦门雅迅主要配套重汽、福田、江淮等；鸿泉物联主要配套陕汽、北奔、福田等；而鱼快创领作为一汽解放旗下合资子公司，其T-Box产品通过软硬件分离的模式，向下适配多家厂商T-Box硬件，向上与一汽集团形成强绑定关系，市场份额迅速提升。
来源：佐思汽研《2023-2024年中国商用车车联网行业研究报告》
商业模式方面，市场更需要硬件+算法+平台+服务的一体化服务体系
商用车车联网已经历1.0基础连接和2.0人车交互，正步入 “车车交互/万物互联”的3.0阶段。随着边缘计算、云端储存等基础设施发展，以及面向不同场景的网联化服务需求突显，硬件+算法+平台+服务的一体化业务模式更易于实现车辆多维度数据交互，为用户提供差异化场景服务，将成为未来商用车车联网的主流业务模式。
商用车车联网发展历程
来源：佐思汽研《2023-2024年中国商用车车联网行业研究报告》
在推进网联化和智能化升级的过程中，如何打通硬件、数据、服务之间的壁垒，实现生态资源整合，是主机厂面临的一大痛点。其中主机厂数据的开放度和供应商服务的响应速度是决定车辆智能化的核心。基于此，部分主机厂通过设立专门负责车联网内容的子公司，试图打破这一壁垒，例如一汽解放设立鱼快创领、福田汽车设立智科车联。
鱼快创领是一汽解放于2020年设立的合资子公司，在商用车车联网领域围绕T-Box提供硬件、算法、平台、服务一整套解决方案，可帮助司机等C端用户扩展增值业务，同时助力主机厂、车队等B端用户实现降本增效。
鱼快创领基于多维度大数据（200+种车辆原始数据，500+种经过智能设备预处理的标签数据，300+种场景化模型计算数据），能够对不同车辆的不同场景应用进行监控与分析，搭配金融平台、运营管理平台、车队管理平台等平台，可提供车辆全生命周期管理服务、车队数字化管理、智能车载生态服务、智能车控服务车厂等服务，适配车厂、经销商、车队以及散户司机各端需求。
鱼快创领业务布局
来源：鱼快创领
福田智科是福田汽车全资子公司，专注于商用车车联网业务，已形成为客户提供硬件+平台+应用+数据+运营一体化解决方案的能力。其基于产品数据、车联网数据、客户数据，结合产品特性数据建立分析模型进行大数据分析，依据436种数据算法、搭建158个数据模型，输出214类智能预测结果，通过电话+福田e家+车载屏进行智能推送和提醒，并智能匹配工具、配件和维修方案，提升服务的精准度和效率。
商用车车联网供应商向AD/ADAS、智能座舱方向进行业务拓展
在智能化网联化方面，商用车正在沿着乘用车的路径协同发展。智能化方面，双预警功能已实现量产，LKA、ACC等L2级功能将在未来2-3年实现规模化上车。网联化方面，随着车辆传感器数量增加，商用车所产生的数据量将大幅增加，需要更多的车联和分析技术，为车辆带来预见性分析。此外，随着新一代驾驶员上岗，座舱娱乐化和交互智能化将成为车联网应用新的发展方向。
商用车车联网供应商业务布局及拓展方向对比
来源：佐思汽研《2023-2024年中国商用车车联网行业研究报告》
商用车车联网供应商的业务拓展方向主要集中在以下几个方面：
1
智能网关及域控制器：一汽解放、中国重汽、北汽福田等头部主机厂正在开发域控制器架构，以T-Box为代表的网联终端将向域控和网关的方向发展。厦门雅迅开发的车身域控制器以以太网为核心，集成BCM、PEPS、 TPMS、Gateway等功能，也可拓展增加座椅调节、后视镜控制、空调控制等功能，可应用于各类商用车、乘用车智能化控制。
2
AD/ADAS：根据《智能网联汽车技术路线图2.0》，2025年智能网联货运车辆将实现高速公路有条件自动驾驶与队列行驶，2030年将实现高速公路高度自动驾驶，AD/ADAS是现阶段供应商拓展的重心之一。厦门雅迅、鸿泉物联、鱼快创领等结合ADAS地图信息和车辆传感器信息，开发出PCC 预见性巡航，通过动力优化实现节能。根据解放鹰途测试验证，PCC在商用车上百公里节油率可达4%-8%。此外，厦门雅迅、鸿泉物联、势航网络正在进行BSD、DMS、双预警（FCW+LDW）系统开发，以提高驾驶安全性为第一要务。下一步，供应商将利用数据分析和算法提升系统精度。
鸿泉物联ADAS系统
来源：鸿泉物联
3
智能座舱：未来商用车座舱在向乘用车智能座舱方向发展的同时，将围绕物流运输等特定场景增加更多服务内容，专为商用车场景开发的座舱OS将成为座舱智能化的软件基础。其中最具代表性的是鱼快创领，其通过软硬分离架构的座舱操作系统Smart OS能够链接更多符合商用车场景的生态，给用户提供更加丰富的智能车载生态服务。
鱼快创领Smart OS
来源：鱼快创领
4
V2X：5G网络具有高带宽、低延时、高可靠性等优势，在商用车车联网领域，5G的影响主要在于：① 联网效率更高；② V2X应用加速。例如，厦门雅迅V2X方案覆盖城市道路、高速公路、智慧公交、无人港口、智慧矿山、AVP停车场等场景。
审核编辑：黄飞