2020年紧抓10大传感器风口,开启传感器掘金时代

2020-01-10
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摘要 从2019年的发展现状来看,接下来,MEMS传感器、CMOS图像传感器、激光雷达和TWS耳机等将会是2020年传感器行业的主旋律。

  2020年伊始,传感器行业也迈向新的发展阶段。从2019年的发展现状来看,接下来,MEMS传感器、CMOS图像传感器、激光雷达和TWS耳机等将会是2020年传感器行业的主旋律。


  1、MEMS传感器

  在物联网、智能汽车、工业4.0等新兴产业迅速风靡全球的2019年,我国传感器市场仍处于小规模,无大品牌,很大程度上依赖进口等窘境,传感器俨然已经成为了“卡脖子”技术。

  这是我们的短板同时也是机遇。

  根据2019年11月和12月的不完全统计数据来看,国内资本对这些发展中的传感器企业较为关注,特别是拥有自主研发的核心技术、领域相对较为垂直的企业,例如钛深科技的压力传感器、佰为深科技的微型光纤传感器等。

  同时,值得注意的是,在这些被投的企业中,MEMS传感器厂商居多。


  物联网作为当前最具发展潜力的产业之一,给MEMS传感器带来了巨大的发展红利,智能家居、工业物联网、环境监测等物联网领域的崛起让MEMS使用量迅速攀升。数据显示,到2021年,中国MEMS传感器的年平均复合增长率超过15%,高于全球9.6%的增速。

  2、CMOS图像传感器

  随着智能手机不断升级相机模组的数量和功能,以及IoT、AI、ADAS等新技术的带动,CMOS图像传感器需求持续上扬。

  智能手机的需求升级,成为推动CMOS需求上升的主要客观因素。增加镜头有助于手机厂商在销售策略上与竞争产品拉出差距。厂商对相机模组的搭载,尤其是采用200万到500万低像素的功能镜头来增加产品的镜头数量更加积极。

  在2019年,三摄/四摄手机的比例攀升了许多,中低端手机也通过多颗低像素镜头的搭载成为双摄或三摄手机,加上部分旗舰机尝试搭载超高像素的相机模组,导致智能手机市场对于CMOS的需求攀升。


  另外,IoT、安防和汽车智能化等也是拉动CMOS需求的重要原因。过去汽车中的摄像头一般都是高档细分市场的专属,现在,普通车辆都已经配备了1~3个摄像头。据行业预测,到2025年,每辆车将安装约7~10个摄像头!

  目前CMOS感测器的主要供应商有日本Sony、南韩三星电子和被中国厂商收购的豪威科技等企业。其中,老大索尼控制着半数以上智能机图像传感器市场,索尼此前还表示,计划在截至2021年3月的三年内向图形传感器业务投资6000亿日元(约合54亿美元)。

  3、激光雷达

  在自动驾驶行业热度不小的背景下,不止2020年,往后几年,激光雷达依旧是传感器重点风口之一。

  据悉,预计到2021年,自动驾驶汽车的总量将达到44000辆。与此同时,激光雷达市场因此受益,预计将从2018年的13亿美元增长到2024年的60亿美元。其中,汽车应用占据激光雷达市场的70%份额。

  2018~2024年激光雷达(LiDAR)市场预测

  尽管特斯拉等方认为摄像头(机器视觉)才是自动驾驶的主流,但是两者结合,对于安全要求极高的自动驾驶来说,自然更好。

  自动驾驶汽车使用多个激光雷达来映射车辆周围环境。采用激光雷达似乎是提高汽车安全系统可靠性和冗余度的必要条件,也是实现更高等级自动驾驶的先决条件。

  自2016年以来,对激光雷达技术的大规模投资连绵不断,已经超过10亿美元。这表明业界对激光雷达及自动驾驶功能产生了极大的兴趣。

  按照光束操纵方式分类,MEMS激光雷达吸引了大多数投资,其次是光学相控阵(尽管2016年之后该技术获得的投资大幅下降,但是仍然排名第二)。现在,MEMS和Flash技术似乎更受到激光雷达制造商的青睐。这两项技术前景广阔,应该迅速推向市场:宝马将于2021年推出集成MEMS激光雷达的自动驾驶汽车;大陆集团(Continental)正在推动Flash激光雷达进入汽车。

  4、智能轮胎

  轮胎作为汽车必不可少的组成部分,随着智能网联技术的发展也迎来了新的机遇。而智能制造作为国家2025计划的一个主攻方向,轮胎的智能化也正在掀起整个轮胎行业的变革。

  其实,智能轮胎的概念早已有之,早期受限于技术大多数只停留在理论层面。但近些年,随着智能网联技术应用的不断成熟,智能轮胎也开始逐渐落地,智能网联的下一个风口已现。

  所谓智能轮胎,通俗来讲就是将传感器和芯片植入轮胎中,通过对轮胎生产到使用进行全程监测,不仅能实现对轮胎整个生命周期的跟踪和质量保障,对于轮胎厂家而言也能降低轮胎制造和改进成本,提升包含设计、生产、销售以及服务的工作效率。而目前已经广泛应用的胎压监测功能,其实就是智能轮胎最基本的功能应用。除了胎压监测以外,智能轮胎还包含了胎温监测、轮胎摩擦监测、爆胎预警与控制、轮胎状态自动调节等众多组成部分。


  国内轮胎制造行业相比海外,在技术上一直处于相对落后的状态。但随着技术壁垒的不断打破,智能网联技术以及5G技术的逐渐成熟和落地。智能网联技术与轮胎相结合打造出的智能轮胎,会成为国内轮胎厂商缩短差距重要的突破口。

  5、射频功率放大器(PA)和GaN器件等5G设备

  随着5G的逐渐成熟和落地,智能移动终端、基站端及IOT设备射频PA将稳健增长。射频功率放大器(PA)作为射频前端发射通路的主要器件,通常用于实现发射通道的射频信号放大。而GaN器件则以高性能特点目前广泛应用于基站、雷达、电子战等军工领域。在5G时代需求下,他们将迎来爆发式增长。


  5G将推动PA量价齐升。功率放大器(PA)是一部手机最关键的器件之一,它直接决定了手机无线通信的距离、信号质量,甚至待机时间,是整个射频系统中除基带外最重要的部分。

  在量方面,4G时代,智能手机一般采取1发射2接收架构,预测5G时代,智能手机将采用2发射4接收方案,未来有望演进为8接收方案;在价方面,4G多模多频手机所需的PA芯片为5-7颗,预测5G手机内的PA芯片将达到16颗之多,价值量超过7.5美元。

  而随着5G基站PA市场的数倍增长,高频GaN也将大有可为。

  4G基站对应的射频PA需求量为12个,5G基站对应的PA需求量高达192个。高频应用领域,5G基站GaN射频PA将成为主流技术,逐渐侵占传统LDMOS的市场,GaAs器件份额变化不大。MIMOPA年复合增长率将达到135%,射频前端模块的年复合增长率将达到119%。

  还有在窄带物联网PA领域,IOT设备射频前端迎来发展新机遇,超宽带、低电压、极端温度和低成本是重点要考虑的方向。

  6、TWS耳机

  2019年,TWS行业翻倍增长。由于蓝牙5.0标准具备更快更远的传输能力,TWS产品大受欢迎,TWS耳机市场用户量大幅增长。市场调查机构Counterpoint Research表示,预计今年全球TWS出货量将达1.2亿台,年增长率超过160%,并且预计2020年全球TWS出货量将达2.4亿台,继续保持翻倍增长。


  更有机构预测,以苹果Air Pods为首的TWS耳机市场未来5年出货量将突破10亿只,这个新兴的无线充市场体量仅次于手机,位居第二。

  庞大的需求量刺激无线充接收市场,无线充行业很快将迎来新一轮的增长节点。

  据充电头网不完全统计,截止2019年11月,已有19家热门品牌推出了24款搭载无线充电的TWS耳机,包括:Anker、苹果、阿思翠、用维、B&O、大康、海威特、荣耀、华为、小鸟音响、脉歌、魅族、魔浪、QCY、Rowkin、三星、山灵、沁音、1MORE万魔等。当然这还只是热门品牌,市面支持无线充的TWS耳机真实数量远超这一数字。

  TWS耳机不仅搭载无线充电功能,而且还标配无线充电盒,未来,小功率无线充电RX接收芯片方案市场即将迎来爆发。

  据国内知名传感器企业歌尔股份2019年三季报显示,三季度单季营收同比增长50.38%,归母净利润同比增长12.13。三季度业绩高增长主要源于两点,一是TWS和只能穿戴产品业务增长带动收入高增长;二是TWS耳机良率持续提升带动整体盈利能力提升。即TWS耳机是近期歌尔营收增长的重大功臣。另外,中银国际证券预计TWS产品的强劲需求将奠定歌尔未来两年的业绩增长基础。

  7、智能可穿戴

  智能可穿戴设备的核心技术,如人机交互体验、智能传感技术、柔性电子技术等,都离不开传感技术的发展。而得益于可穿戴设备种类的增加、产品技术的渐趋成熟、用户体验的提升和价格的下降等多重因素,近年来可穿戴设备概念持续火热。2018年,全球可穿戴设备出货量达到1.72亿台,同比增长27.5%;其中,中国可穿戴设备出货量为7320万台,同比增长28.5%,市场规模庞大。

  在我国传感器市场的应用结构中,可穿戴设备相关领域的市场份额约占20%。在中国可穿戴设备产品产量增长的保障下,相关传感器例如加速度传感器温湿度传感器生物传感器等占据了较大的市场份额。随着物联网技术的不断提升,未来图像传感器、距离传感器、生物传感器等产品的市场份额将会进一步提升。

  目前,智能定位、移动支付等技术已经广泛出现在可穿戴设备中,但可穿戴设备后续的技术发展,也是用户一直在关注的。而产品便捷性和功能性成为决定消费的主要因素,用户需求对可穿戴设备的发展提出了更高的要求。根据调查,用户关注的功能按重要性排列,依次包括:GPS跟踪、时间显示、设备找寻、感应充电、智能提醒、提醒来电、提醒闹钟、卡路里燃烧计算、睡眠监测、血压测量、计步器、疾病检测等方面。未来可穿戴传感器可向这些方面发展。

  8、3D扫描仪

  三维扫描仪(3D scanner)3D扫描仪能对物体进行高速高密度测量,输出三维点云(Point Cloud)供进一步后处理用。应用场景非常广泛,可应用于工业设计、瑕疵检测、地貌测量、生物信息、电影制片、游戏创作素材等领域。


  据QYR调查结果显示,2018年全球三维扫描仪市场总值达到了113亿元,预计2025年可以增长到178.6亿元,年复合增长率(CAGR)为0.06。在全球范围内,预计亚太地区预计复合年增长率最高。亚太地区是三维激光扫描仪的潜在市场,因为该地区包括中国和印度等发展中经济体,这些国家在3D扫描应用方面具有巨大的潜力。

  如今商用的3D扫描仪已经出现,但价格高达数千美元。市场需求大,但价格高昂,意味着随着技术的发展,成本的下降,未来3D扫描仪的市场,尤其是消费级市场将会进一步打开。

  目前三维扫描仪厂商Hexagon,Trimble Navigation和Faro Technologies占有最高的市场产值份额(37.32%),是全球领先的三维扫描仪供应商。

  9、智慧城市

  自从“十三五”规划发布后,智慧城市及物联网的建设计划再次将传感器推上了风口浪尖。综合当下局势,不论是中国,还是全世界,建设智慧小区已然成为不可逆转的趋势。

  智慧城市的基本要求是城市当中物物相连,每一个需要识别和管理的物体上,都需要安装与之对应的传感器。因此,传感器的升级换代成为智慧城市能否快速发展的关键。

  传感器作为智慧城市的“桥梁”,未来也必然会迎来产业大爆发。

  据预测,再过十年,全球智慧城市接入的传感器终端将达到400亿个。毫无疑问,智慧城市将成为传感器行业的又一个千亿级市场。在智能电网、智能交通、智能安防等城市生活各个领域,相关智慧城市的实质性建设与试点规划工作已经在逐步展开。


  10、智慧零售

  近年来,随着移动支付、人工智能、数字化供应等科技的融入,国内的无人超市、无人货架等新零售业态相继出现,智慧零售时代来临。

  在智慧零售里,大量使用图像识别传感器、数据识别传感器、条形码、RFID等采集数据的设备,连接成强大的智能传感器网络。再结合5G、云计算、大数据、AI等技术开发出更多智慧零售的应用,深度运用到“消费者服务、商品运营、场景体验、门店管理”之中,提高零售产业的运营效率,进一步深化全场景零售,打造零售新生态。

  未来智慧零售前景十分广阔。据相关数据预测,到2035年人工智能可以给批发零售业带来超2万亿美元的额外增长,即额外增长36%,人工智能的崛起也将加速零售业智能化转型。



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枭枭

集成电路设计行业资深记者,新利18国际娱乐专栏编辑。

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