6月23日晚,纳芯微(688052)宣布,公司计划以现金方式收购上海硅睿科技有限公司(以下简称“硅睿科技”)直接持有的上海麦歌恩微电子有限公司(以下简称“麦歌恩”)62.68%的股份。拟通过上海莱瑞企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海莱瑞”)间接持有麦歌恩5.60%的股份,收购麦歌恩68.28%的股份,对价6.83亿元。
同时,纳芯微拟以现金方式收购朱建宇、姜杰持有的上海莱瑞出资总额13.51%的财产份额(对应麦歌恩2.37%的股份),拟以现金方式收购方骏、魏世忠持有的上海留言出资总额43.82%的财产份额(对应麦歌恩8.66%的股份),总对价1.1亿元。
交易完成后,纳芯微将直接间接持有麦歌恩79.31%的股份,其中直接持有麦歌恩68.28%的股份,并通过上海莱瑞和上海留言间接持有麦歌恩11.03%的股份。麦歌恩将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。
收购资金来源于公司自有资金和自筹资金。纳心微表示:“公司计划向银行申请不超过4.8亿元的并购贷款,以支付部分股份转让价格和本次交易的财产股份转让价格。贷款期限不超过7年,贷款利率在2.6%至3%之间。”
根据公告,麦格恩自2009年成立以来,一直专注于基于磁电感应技术和智能运动控制的芯片研发、生产和销售。其产品广泛应用于消费电子、工业、新能源汽车等领域。目前,公司在磁编码、磁开关等细分领域建立了领先的市场份额优势。
截至2023年12月31日,麦歌恩总资产2.62亿元,净资产1.48亿元。2022年和2023年,公司分别实现收入2.69亿元和3亿元;净利润2859.34万元,净利润1883.83万元。
转让方承诺,目标公司2024年净利润为3912万元,2025年净利润为5154万元,2026年净利润为7568万元,三年净利润为1.66亿元。
纳芯微专注于高性能、高可靠性模拟集成电路的研发和销售,专注于传感器、信号链和电源管理,产品广泛应用于汽车、泛能源和消费电子领域。自2022年年中以来,公司的磁电流传感器实现了大规模生产。2023年,该类别的收入主要来自光伏应用市场。预计2024年将逐步扩展到汽车三电系统的应用,成为2024年传感器收入的重要增长。
纳信微表示,公司一直围绕下游核心应用场景丰富产品类别。本次交易是公司以主营业务发展为基础做出的并购决策,有利于产品、技术、市场、客户、供应链等资源的整合,在磁传感器领域发挥协同作用。