中芯国际加速扩产,国产半导体替代迎来机遇

2020-02-20
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摘要 中芯国际的加速发展,一方面,国产14nm工艺的产能加速有助于国产芯片的进一步发展,另一方面,随着近日美国对华为的打击更加密集,也将推动国产替代的步伐。

  中芯国际斥6亿美元扩大14nm产能

  国内晶圆厂龙头中芯国际在量产14nm的同时,正在扩大产能。

  2月18日,中芯国际对外披露了去年的重要设备交易,公告称,2019年3月12日至2020年2月17日,公司向泛林团体发出了用于生产晶圆的机器订单,购买单总价约6亿美元(约合人民币42亿元)。

  根据公告,此次购买设备是为了应对客户的需要,扩大其产能、把握市场商机及增长。购买单乃于公司正常业务过程中就购置用于生产晶圆(为本公司主要业务)的相关机器发出。在业内人士看来,中芯国际此次巨资购买泛林的设备,一个重要的目的是为了扩大14nm工艺生产。虽然中芯国际已经量产了14nm,也还在提升良率和产能的过程当中。


  从中芯国际的业务基本盘来看,中芯国际的业务非常扎实且有前景:首先,目前中芯国际产能满载运行,订单不愁,扩张计划稳步有序;其次,第一代 FinFET 制程 14nm 已开始小量产出,真正营收和产能将在2020年底放量。同时,第二代FinFET“N 1”性能强大,差不多等同于7nm工艺,不愁没订单,预计4Q20小规模投产,进展迅速,正持续研发后续N 2节点;最后,在 N 1 和 N 2 制程技术上,可以暂时不用 EUV,解决掉光刻机大厂ASML的 EUV极紫外光机台无法进入的问题,不用受制于人。

  而中芯国际的加速发展,一方面,国产14nm工艺的产能加速有助于国产芯片的进一步发展,另一方面,随着近日美国对华为的打击更加密集,也将推动国产替代的步伐。

  国产半导体替代迎来机遇

  去年以来,中美升级引发的我国芯片产业投资热潮,让中芯国际为代表的芯片公司的市值有了极可观的增长。自从2019年中旬以来,中芯国际的股价开始节节攀升,从8港元左右(前复权)的价格一直表示涨至近最高18港元,在不到1年期间涨幅不止翻倍。

  华为事件正在不断加速国产链重塑,几乎所有科技龙头,甚至部分海外龙头也在加快国产链公司导入。目前产业跟踪来看代工、封装、测试以及 配套设备、材料已经开始实质性受益。具体体现在代工与封测订单的增加,配套设备&材料需求加大等方面。


  与此同时,受益于5G、AI、大数据等技术的发展,国产替代历史性机遇开启。

  2018 年,全球服务器市场出货量就再次实现了超越 10%的增长,主要源自于云计算、大数据、 AI 等新一代技术对互联网企业持续拓展基础架构规模的推动,同时也刺激了传统企业用 户的采购需求。

  ?预计2019 年后服务器行业将受到 5G 时代的冲击,实现长期且 稳定的出货量的增长,同时由于服务器产品的不断升级,我们也预计其单价将在未来逐 步增长。预计全球服务器的出货量将会在 2020 年达到 1220 万台,而随着 5G 的逐步铺 设,在 2021 年将会继续保持约 10%的增长,且之后预计将以每年 7%~8%的增速稳定 且持久的增长。而中国作为 5G 建设最快国,服务器方面 的建设也将遥遥领先,国内服务器需求及出货量将会很大。

  根据预测,在接下来数年内服务器市场的增长将主要以可支撑 AI 计 算方面的高性能服务器为主,同时也将带动 CPU/GPU、以及 Dram 的高增长。

  除了服务器,中国手机市场正值 5G 放量的“前夜”,中国5G 基站建设也进入放量期。这都会加速国产半导体的替代。


  结语:

  根据2019 年的市场状况,发现半导体制造业链条晶圆代工、封测产能利用率均 逐季上行。而中芯国际 受益于 CIS、电源、指纹、蓝牙和专用存储平台的增长,需求非常紧张。可以说,中芯国际是我国半导体产业的一个缩影,此次,中芯国际斥巨资扩产能,将能一定程度上促进我国半导体产业发展。

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