全球5G手机市场分析:换机热潮下, 5G 手机出货量将达8亿

2020-03-06
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摘要 随着5G网络的到来与普及,2020年将会是换机热潮。

  随着5G网络的到来与普及,2020年将会是换机热潮。

  根据市场研究公司Strategy Analytics的数据,2019年5G手机的出货量约为1900万部,预计到2020年这一数字将激增至约1.99亿部,增幅超过10倍。

  此前,调研公司Canalys报告也显示,全球5G手机出货量将于2023年超越4G手机。Canalys预计,全球5G手机出货量的年复合增长率将达到179.9%,2023年将达到约8亿部,占全部智能手机出货量的51.4%,从而一举超越4G手机。整体而言,到2023年(共四年多时间)全球5G手机出货量累计将达到19亿部。

  随之而来的是,全球5G 手机市场的竞争帷幕拉开,各大手机厂商纷纷抢攻这波热潮。


  中国是全球5G手机最大的市场,2020年美国市场或将激增

  从全球5G手机市场来看,迄今为止,中国、美国、南韩、日本和德国是今年最大的 5G 智慧型手机市场。到 2020 年,五大国家合计将占全球 5G 智慧型手机销量的十分之九。

  但是,在其他重要地区,例如印度和印尼,则处於落後状态,至少在未来一、两年内不会有大比例的 5G 手机市场。

  目前,中国是全球5G手机最大的市场之一。

  出货量方面,据Strategy Analytics报告显示,2019年全球5G智能手机出货量达1,870万支。其中,华为(Huawei)的5G手机出货690万支,以37%的占有率居冠,三星市占率为36%,以些微之差位居第二,其后分别是Vivo (占10.7%)、小米(Xiaomi,占6.4%)和LG (占4.8%)。


  在销量方面,据Counterpoint近日的最新研究报告显示,2019年中国市场5G手机销量为全球的46%,为全球5G换机率最高的国家。

  总监Ken Hyers表示:“全球5G智能手机出货量从2018年的零台快速成长到2019年高达1,870万支,显示市场对5G智能手机的需求远远超过预期。中国厂商的竞争激烈以及韩国对于营运商的大幅补贴一直是5G需求的主要驱动力。美国和欧洲等其他地区则落后于亚洲,但预计这一差距将在2020年底持续缩小。”

  目前 5G 手机仅占美国整体智慧型手机市场 1% 的占比。从整体来看,美国的5G发展情况远低于预期。Counterpoint Research主管Jeff Fieldhack表示:“由于多种原因,5G智能手机的销量在2019年低于美国的预期,主要原因是5G手机价格昂贵,且美国5G覆盖范围有限。”

  但是,由于美国 5G 服务市场在持续扩大,因此2020年 5G 手机在整体市场中的占比预计将达到 25%。特别是,如果苹果 在今年发布 5G iPhone,美国5G 手机的市占率有望因此激增。

  华为占据中国市场的74%,三星占据美国市场的70%

  就目前的情况来看,虽然华为在这次的出货量排名中取得了第一,但是华为的5G手机出货基本上都在国内市场。而出货量次之的三星则面向国际发售,覆盖了包括韩国、英国、美国等在内的多个市场。

  2019年各厂商中国和海外市场份额占比,数据来源:Counterpoint

  因此,从全球5G手机销量情况来看,三星以超过40%的市场份额引领着全球5G手机销售。

  其中,三星在美国市场表现尤佳。

  根据市场研究公司 Counterpoint Research 最新的报告显示,在 2019 年,在美国销售的 10 支 5G 智慧型手机中,就有 7 支是三星 Galaxy 机型。

  报告中指出,三星电子在美国拥有 74% 的 5G 智慧型手机市占率,在 2019 年的 5G 智慧型手机市场中,最畅销的 5G 手机型号就是三星的 Galaxy Note 10 Plus。


三星占有美国 5G 手机 74% 市占率 

图源:businesskorea

  而中国作为5G手机最大的市场,据世界移动通信系统协会(GSMA)预测,中国到2025年将占世界5G用户的40%。目前,三星正在努力扩大其中国市场占有率。2019年11月,三星在中国推出Galaxy Fold系列5G智能手机,试图扭转在中国市场的低迷情况。

  而华为则主导中国市场。

  据Counterpoint数据显示,华为(包括荣耀)的5G手机销量占中国5G手机市场的74%。

  而据《2019年5G手机年终报告》显示,截至2019年11月24日,华为在2019年末以71.7%的超高市场占比占据整个5G手机市场。而作为华为推出的第二代高端旗舰5G手机,华为Mate30 Pro 5G版在众多机型中脱颖而出,以39.6%的占比成为2019年最受用户青睐的5G手机。


  此外,2020年3月5日,华为第二代5G折叠屏手机MateXs早上10时08分正式开售,每部售价16,999元人民币,一开售随即沽清。据悉,Mate Xs早於2月26日10:08分开启预约,截至3月4日晚上,在华为商城、京东及天猫三大平台的总预约量已超过100万部。

  2020年 5G手机市场展望

  据Counterpoint预测,2020 年,中国市场 5G 手机产品预计将突破100 款,并于第三至第四季度覆盖至 2,000 元以下中端及中低端价位段,5G 手机在中国市场的出货量预计将超过 1.5 亿台。

  而随着 5G 商用时代的到来,网络传输速率将达到 4G 时代的 10-100 倍,“万物互联”成为可能。5G 也将推 动大数据、AI(人工智能)、AR/VR 等新技术的发展及应用,为用户们带来真正智能化、个性化及全场景化的消费服务体验,反过来进一步刺激5G手机销量的增长与渗透。

  放眼全球,2020 年全球 5G 智能手机预计出货量将超过 2.7 亿台,5G 手机渗透率将从 2019 年约 1%增长到 2020 年超过 15%。厂商表现方面,预计华为及荣耀双品牌、苹果以及三星将成为 2020 年全 球 5G 智能手机市场的最大赢家。


图源:Counterpoint

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集成电路设计行业资深记者,新利18国际娱乐专栏编辑。

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