近日，著名半导体市场研究机构Yole Development发布了最新的《MEMS产业现状2022》报告，更新了2021年全球MEMS市场晶圆厂销售额信息和MEMS厂商销售额信息，并分析了全球MEMS市场的现状、发展趋势、技术趋势等。
在之前《最新全球MEMS晶圆厂排名：中国蝉联榜首，台积电取代索尼，博世增长超100%！》内容中，我们已介绍了全球MEMS市场增长情况和MEMS晶圆厂商市场情况，其中我国赛微电子旗下Silex Microsystems AB连续三年蝉联全球MEMS代工厂商冠军宝座。
本文，我们来详细看下2021整体MEMS市场情况以及MEMS厂商最新销售额排名：我国歌尔微电子排名较2020年退后两名，有3家中国MEMS厂商进入榜单；中国厂商赛微电子蝉联MEMS晶圆代工第一；歌尔微、瑞声科技、高德红外、敏芯股份、纳芯微、左蓝微电子、开元通信、武汉敏声、海谱纳米、智芯传感、智腾科技、北方广微等大量中国MEMS厂商崛起，中国已成为全球MEMS市场不可忽视的力量；3大技术趋势将影响未来MEMS发展；中国公司的重点领域是射频（BAW 设备），这是中国 5G 设备未来急需的……
2021全球MEMS厂商排名：博世第一，歌尔后退两名！3家中国企业入榜！
据Yole最新MEMS产业报告更新的数据显示，以销售额排名的全球MEMS厂商前十强，与过去几年变化不大，都是MEMS老牌巨头，分别是：博世、博通、Qorvo、意法半导体、TDK、德州仪器、歌尔微、惠普、英飞凌、楼氏电子。
其中，得益于消费电子业务和汽车业务的卓越增长，博世（Robert Bosch）继续蝉联全球MEMS第一宝座。意法半导体（ST）和TDK在2021年其MEMS业务也显著增长。
2021年全球MEMS市场最大的增长亮点，来自于射频RF MEMS滤波器，得益于5G网络在全球的快速普及，RF MEMS滤波器增长十分强劲，我们可以看到博通（Broadcom）、Qorvo和Skyworks等RF MEMS滤波器厂商的业务均实现大幅度增长，博通大幅拉近了与全球第一MEMS厂商博世的差距。
此外，受益于新兴的MEMS设备和应用，一些小型专业MEMS厂商也获得不错的增长，当中包括了SiTime、USound、xMEMS、OQmented、盛思锐（Sensirion） 等……
中国厂商方面，歌尔微电子（Goermicro，原歌尔股份分拆的MEMS业务子公司，排名第8）、瑞声科技（AAC，排名21）、高德红外（Guide IR，排名29）进入了榜单，与上一年相比，所有入榜中国MEMS厂商份额均有所后退。主要是既有业务——歌尔微、瑞声的MEMS麦克风、高德红外的红外探测芯片，未获得较好市场增长。
老牌MEMS麦克风王者楼氏电子2021年销售额下滑，其余厂商，惠普、霍尼韦尔、恩智浦、亚德诺、泰科电子、佳能、村田、安费诺等较上年小幅增长。
另外值得一提的是，博世、意法半导体、TDK、霍尼韦尔都是MEMS IDM厂商，Silex Microsystem、Teledyne MEMS、台积电（TSMC）是晶圆代工厂商。
据Yole的数据显示，全球MEMS 产业正在经历前所未有的增长期，到 2021 年达到135亿美元（$13.5B）的市场规模，2019-2020年度同比增长10% ，之后，2020-2021年度同比增长17% 。
据Yole的预测，五年后全球MEMS市场将突破220亿美元（$22B）大关。2021-2027年，全球MEMS市场规模将从136亿美元增长至223亿美元，复合增长率达9%。
MEMS代工厂商收入增长强劲，中国赛微电子旗下Silex蝉联第一
2021年全球MEMS市场的另一个重要变化是，MEMS晶圆代工厂商的收入继续保持强劲增长。而在几年前，顶级MEMS 代工厂的收入很少（通常不到 6000 万美元）。
在全球MEMS市场中，2020 年的5.7 亿美元和 2021 年的 6.9 亿美元来自MEMS晶圆代工厂，2021全球最大MEMS代工厂Silex销售额约1.26亿美元。
当前，许多新兴MEMS公司选择将MEMS 制造业务外包，因此MEMS 代工厂收入增长强劲。Silex、Teledyne MEMS 和台积电属于这一领域，关于MEMS代工厂情况请参看《最新全球MEMS晶圆厂排名：中国蝉联榜首，台积电取代索尼，博世增长超100%！》内容，本文不再赘述。
随着全球对MEMS传感器的巨大需求，以及芯片短缺的考虑，在2021年越来越多MEMS厂商正在投资建设新产线，譬如博世、SilTerra、士兰微电子（160kwpy）、FormFactor……
博世计划在2026年前通产12英寸MEMS产线，中国MEMS厂商、Silex母公司赛微电子也计划建设12英寸MEMS产线。
但是，随着芯片短缺，增加产能是目前半导体领域的大趋势，而设备市场已经完全饱和，设备价格高企，交货时间超过 15 个月。
因此有些公司选择从其他MEMS厂商收购业务，譬如Silex 收购了 Elmos 的 200mm （8英寸）晶圆生产线，Mitsumi 收购了 Omron 的 MEMS 业务……
全球MEMS产业融资、并购活跃，中国力量正在崛起
在全球范围内，与MEMS相关的投融资活动仍然十分活跃，在不同应用场景、不同设备以及不同阶段进行了无数次融资与并购活动，融资金额超过了7亿美元，融资主要厂商有：光学MEMS领域的OQmented、压电麦克风领域的Vesper、MEMS微型扬声器的xMEMS、Usound 和 SonicEdge……
同时，MEMS市场里企业并购数量仍在增加，Yole的报告中举例有：博世收购Arioso、Safran收购Sensonor、村田收购Resonant……
此外，也有许多厂商采用“强强联合”的方式，合作开拓新的MEMS市场，譬如TriLite 与 Dispelix、LaSAR Alliance、AudioPixels 与 Earth Mountain……
这里面，值得注意的是，中国MEMS厂商在过去几年迅速成长，已经成为一股不可忽视的力量。
中国MEMS企业也进行了多次IPO、融资操作，譬如敏芯股份（MEMSensing）、纳芯微（Novosense）已经相继在中国A股上市，而歌尔股份分拆出的MEMS业务子公司歌尔微电子（Goermicro）正在IPO问询中。
左蓝微电子（Sappland）、开元通信（EpicMEMS）、武汉敏声（MEMSonics）、海谱纳米（Hypernano）、智芯传感（Beijing Zhixin Tech）、智腾科技（ZITN Tech）、北方广微（GWIC）等企业均获得了数额不等的融资，覆盖了种子轮、A轮、B轮等个阶段。
其中，中国公司的重点领域是射频（BAW 设备），这是中国 5G 设备未来急需的。
通过获取更多的客户，并提高传感器性能，中国在未来 MEMS 市场中不断增长的影响力似乎是不可避免的。
MEMS的新兴应用趋势
根据Yole报告显示，MEMS器件的应用领域正在进一步拓展，呈现多元化、多场景趋势。
新的人机交互、通信、新能源、机器人、嵌入式智能、健康监测等应用场景需求更多的MEMS器件。
按MEMS终端应用市场划分，消费电子、工业、通信、汽车、医疗、国防与航空航天市场均将持续增长，除医疗之外的复合增长率均高于5%，其中通信市场的复合增长率高达25%，汽车和国防与航空航天的复合增长率均为10%。
传统的MEMS设备，如麦克风、射频、惯性、光学等，是主要增长点，因为这些设备在可穿戴设备和可监听设备（尤其是 TWS）、5G 智能手机、ADAS、工业监控等众多场景中都有应用。
但是，新兴设备具有广阔的增长前景，例如用于空气质量检测的MEMS气体传感器、用于触觉和医学成像的MEMS超声波传感器，尤其是MEMS时钟/振荡器、微型扬声器，这两种技术有可能取代几十年前的技术，而且正在进行中。
2021-2027主要MEMS器件增长情况：
2018-2026年各应用分类的MEMS器件市场占比情况如下：
MEMS的3大技术趋势和未来的智能传感
Yole Development认为，当前影响MEMS技术发展趋势的三大支柱分别为：
（1）材料革命，如采用诸如氮化铝、锆钛酸铅等压电新材料，来提升MEMS器件的功能、增强灵敏度，和降低能耗；
（2）三维（3D）集成（包括大热的Chiplet），如MEMS 后道工艺、集成电路芯片/单芯片SoC片上系统的三维堆叠、12吋MEMS（比如Butterfly的具有蝶翼结构的电容式MEMS超声换能器、MEMSDrive的光学图像防抖；比如台积电、赛微电子传闻中的12吋MEMS产线，其中赛微电子在惯性器件领域的积累；博世将在2026年以前实现12 吋MEMS晶圆量产等）；
（3）先进封装，如过去前期处理（数字信号处理）、传感器融合、无线控制器、硅通孔TSV/玻璃通孔TGV技术到现在埋入式软件/算法、边缘智能和异质异构集成技术。
除了这3大技术趋势外，未来智能传感也是发展趋势，MEMS厂商正在向MEMS传感器添加软件、处理算法，提高计算能力，为这些MEMS传感器提供更多的功能和附加值，从而摆脱产品商品化周期并提升价值链。
典型的例子有:预处理和传感器融合，包括TDK应美盛、博世、意法半导体、迈来芯等厂商；边缘人工智能(AI)/机器学习(ML)/深度学习(DL)，包括博世、意法半导体、Aspinity w/ Infineon,、Syntiant w/ Infineon等。
相关产品有意法半导体的ISPU、博世的BHI260AP和BME688等……
结语：2022年以后MEMS市场会怎样？
2022 年及以后的全球MEMS市场我们期待什么？那么，目前，市场是由三种力量驱动的：
1、对 MEMS 的强劲需求，一些 MEMS 代工厂的生产日程安排已经到 2023 年底。
2、由于当前的微观经济和宏观经济形势导致运营成本上升，利润率下降，导致某些 MEMS 器件的平均售价增加。
3、集成商囤积芯片（其中包括 MEMS）导致的未来库存过剩，可能导致 2023 年及以后的 MEMS 厂商活动低迷。
未来，全球MEMS市场充满不确定性，增长快速但风险也在加大，请小心前行！