被动元件走过低谷,厂商看好需求逐步回升

2023-09-14
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        被动元件产业经历一年以上的库存调整,业界目前共识是「低谷时间点已过」,现在库存普遍低于健康水位,业者静待景气回升。



        综合台媒报道,如今被动元件厂产能调控变得更为谨慎,业界表示,去年上半年察觉不对劲后,大家开始降低产能利用率,严格管制产出,以维持「供货、库存、价格」三者间平衡。


        需求方面,通路商、不愿具名的被动元件厂及EMS厂采购均表示,现阶段尤其消费性电子如手机、NB及PC等相关应用的库存虽然已经消化殆尽,但是需求回温幅度仅「微微」,不是太明显,订单型态以急单、短单型态为主。


        库存方面,中国台湾相关供应链均表示,库存水位历经长时间消化,各类应用的库存已经去化殆尽,只待终端需求回升。


        根据CMoney的统计,被动元件厂第二季的存货金额、存货周转天数与去年同期相较,普遍大幅滑落,国巨因高阶利基型比重攀升至75%以上,特殊规格较多导致存货周转天数较高,然据了解,就标准品来看,国巨的存货周转天数已经不到二个月。


        标准品比重相对较高的华新科也大力去库存,据CMoney统计的存货周转天数,华新科上季存货周转天数降至94.57天,与去年第四季、今年第一季的116.8天、100.33天相较,已经跌破100天,接近健康水位的下缘。


        对于市场的展望,厂商也认为Q3或与Q2持平,看好市场需求逐步回升。


        村田制作所先前预期今年第3季后半段开始,智能手机需求将缓慢改善,全年业绩保持不变,正向看待汽车电子化趋势将全面提升MLCC需求。


        国巨预估,今年第3季业绩较第2季持平,毛利率、营业利益率估持平或微幅增加,高阶特殊品产能利用率应与第2季相当,可超过70%。


        华新科董事长之前分析,下半年回归正常淡旺季表现,全年景气估持平,副董事长补充,车用、通讯需求不错,公司持续在中国台湾和马来西亚布局投资特殊品,增加欧美客户,深耕卫星通讯和车用等新产品。


        被动元件上游供货商也是风向球之一,导电浆厂勤凯认为,目前整体产业链依旧是短单占绝大多数,订单能见度不长,但去年下半年营运基期低,未来数月营收年增率可望大幅走高。


        业界强调,这次下行周期确实稍长,在景气上涨之前,相关厂商会持续控制库存水位,同时积极开发高阶领域的产品,进行送样和验证,好在景气回温之际,能第一时间搭上产业谷底反弹,推升营运重返成长轨道。


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