2023年，折叠屏手机表现非常出色。据Omdia统计，2023年全球折叠屏手机市场呈爆炸式增长，共有18款新机型上市。调查公司DSCC认为，2023年折叠屏幕手机出货量约1580万部，增长23%，是智能手机市场低迷背景下的黑马。据CINO介绍 据Research统计，2023年第三季度，中国市场折叠屏手机销量达到198万部，同比增长175%，环比增长70%，连续12个季度同比增长。虽然折叠屏手机在整体手机市场中的份额不高(约2%)，但其增长势头非常迅速。到2024年，这种增长势头依然没有减弱。1月3日，供应链透露，华为今年将大量运输折叠机，从去年的260万到700万到1000万，最高增长近3倍，这需要大量的部件和部件。其中，CMOS图像传感器（CIS）成为焦点。在过去的两个月里，CIS市场形势反弹，价格开始上涨，三星的大型制造商价格上涨了25%~30%。在这种情况下，华为准备大量库存，以避免在价格进一步上涨后买入。这给了CIS大厂豪威（OmniVision，韦尔股份有限公司)、思特威等中国本土CIS厂商带来了商机。从目前的情况来看，今年许多折叠屏幕手机制造商预计将大幅增加出货量，相关部件制造商将受益，此外，相关产业链也将迎来更多的业务，无论是IDM、晶圆OEM或密封测试有望迎来大量订单。01 2023年，市场竞争日益激烈，多款折叠屏手机上市，如三星Galaxy等 Z Fold5、华为Mate X3、Mate X5、荣耀Magic V2、OPPO Find N3、vivo X Fold2和小米MIX Fold3。据Gartner统计，2023年上半年，三星在全球折叠屏手机品牌中占有71%，华为以12%排名第二，其余市场份额为OPPO、荣耀、vivo等品牌瓜分。华为是中国大陆市场的绝对王者。据IDC统计，2023年第二季度，华为折叠屏手机市场份额达到43%，Mate X3上市3个月后，仍然很难找到一台机器。9月8日，Mate X5在没有公布定价的情况下开始预售，官方平台在一秒钟内售罄。华为将于2024年推出三款折叠屏手机，并继续扩大海外市场，缩小与三星的距离。从目前的情况来看，影响折叠屏手机市场份额快速增长的主要因素是价格。华为Mate X5 收藏版售价12999元，小米Mix Fold3售价8999元，OPPO Find N3售价9999元，vivo X Fold2售价8999元，最便宜的荣耀Magic V2售价5999元。这些都是中国本土品牌，国外品牌更贵。未来两三年，如果能大幅降价，折叠屏手机市场将有更大的增长空间。这需要进一步优化从部件、部件到整机设计。目前，折叠屏幕手机正进入2.0时代。1.0时代的产品体积大，功能少。在2.0时代，手机制造商不断优化产品迭代，努力解决折痕、厚度等问题，并开发了悬挂照片、折叠播放等功能。02 处理器、存储器、射频前端、摄像头、屏幕、显示器和触摸芯片是中国元器件供应链准备折叠屏手机的关键部件。从Mate 根据X3的拆卸分析，其主要部件供应商包括高通、SK海力士、新思科技、京东方、索尼等。可以看出，外国大型制造商在供应链中仍然发挥着重要作用。与此同时，中国本土元器件供应链在折叠屏手机中的作用也越来越突出。比如卓胜微、唯捷创芯、麦捷科技、硕贝德可以代替国际大厂商的滤波器和PA；在天线方面，新威通信的LCP产品具有较高的市场接受度；在显示面板方面，JD.COM和天马微电子可以在柔性OLED方面替代大型国际工厂的产品；摄像头和光学传感器，韦尔股份、联创电子、欧菲光已经可以独立了；在声学组件方面，歌尔股份已经是行业领先者，高端手机将使用该公司的产品。折叠屏手机的关键部件是折叠屏所需的铰链，它需要MIM、在这方面，中国本土代表厂商是精研科技(MIM供应商)、宜安科技(液态金属供应商)、统联精密(MIM供应商)。其中，精细研究技术具有用MIM零件和转轴（铰链）组装折叠屏幕手机转轴的大规模生产能力，已开发并批量供应各种折叠屏幕手机（三星、华为等）。头部品牌客户。其中，精细研究技术具有用MIM零件和转轴（铰链）组装折叠屏幕手机转轴的大规模生产能力，已开发并批量供应各种折叠屏幕手机（三星、华为等）。头部品牌客户。此外，利和兴最大的客户是华为，公司的OLED柔性屏幕涂层设备主要用于覆盖3D曲面的OLED柔性面板上的保护膜和散热膜。看到折叠屏手机的发展潜力，中国本土相关部件制造商正在加强技术和产品研发，以满足增量市场的需求。近年来，屏幕下的指纹识别已成为中高端手机的标准标准，折叠屏幕手机需要一些特殊的处理，以便消费者能够更好地体验手机识别。汇顶科技作为指纹识别芯片的龙头企业，正在开发以折叠屏手机为主的新型生物识别方案。该方案不同于屏下光学方案，可在屏幕透光率较低的情况下使用。据Omdia统计，2023年上市的18款折叠屏手机中，有13款采用了中国本土的OLED显示屏。此外，LTPO背板、无偏光片、超薄盖板玻璃等。在OLED显示屏中，中国制造商已经可以与韩国OLED制造商竞争。LTPO技术最大的优点是功耗低，尤其是静态显示低频场景。苹果在Apple Watch LTPO屏幕在5上率先使用，续航量明显增加，然后iPhone 14 三星和LG是Pro等旗舰车型的主要供应商。JD.COM和TCL华兴光电都可以批量生产LTPO背板、无偏光技术和超薄盖板玻璃的可折叠显示屏。维信诺还批量生产了LTPO背板和无偏光技术的可折叠显示屏，但超薄盖板玻璃显示屏尚未发货。荣耀Magic V2使用了维信诺和京东方的显示屏，OPPO Find N3 Flip采用京东方显示屏，TCL与小米合作。2023年第三季度，JD.COM可折叠手机显示屏出货量130万，TCL华星光电出货量近50万，维信诺出货量约35万。据Omdia估计，2023年第四季度，这三家中国本土OLED制造商的可折叠显示出货量约为370万件，年出货量达到800万件。据有关机构预测，2024年，可折叠手机显示屏需求（不包括副显示屏）约为1450万件，其中中国OLED制造商将至少向当地智能手机制造商提供1300万件。Omdia显示业务首席分析师Joyyy Guo表示，中国智能手机品牌和OLED厂商升级可折叠手机和可折叠显示屏的速度已经超过了韩国厂商。面板材料对于可折叠屏幕至关重要，而中国本土鼎龙股份正在这一领域崛起。以YPI和PSPI为主，鼎龙已成为国内部分主流面板厂商的第一家供应商。目前，鼎龙股份的柔性折叠屏材料YPI、PSPI、INK针对华为matee X5、荣耀Magic V2和OPPO Find N3 Flip小折叠屏，当然，在目前阶段，公司还没有完全进入这三个供应链，但其中一个已经非常成功，2024年，公司希望赢得1~2个新客户。03 近两年来，从各大研究机构对中国品牌智能手机元器件供应链的分析来看，越来越多的中高端手机采用了中国本土厂商的元器件，尤其是显示面板、CIS图像传感器和指纹传感器，表现最为突出。京东方和维信诺在智能手机OLED面板市场的总出货量占20%以上。市场对OLED显示面板需求的增加使得中国制造商在世界五大智能手机制造商供应链中的地位越来越重要。在指纹识别传感器方面，汇顶科技以华为Mate为基础 以60为代表的高端手机提供光学指纹传感器，汇顶在OLED智能手机中使用的屏下指纹传感器市场占有60%以上的市场份额。在CIS图像传感器方面，豪威、思特威已经或即将进入本土品牌手机的50MP摄像头供应链。此外，豪威的高分辨率OV50A、OV60A、OV64BCIS一直是当地高端智能手机的常用品。在全球智能手机CIS市场，豪威的市场份额超过12%，思特威的出货量也增加了两位数。目前，中国智能手机制造商对使用本地制造商的组件越来越有信心。使用本地供应链最实用、最重要的优势之一是可以显著降低成本，这是大力扩大市场空间、大大提高手机整体市场份额的折叠屏幕手机的必然选择。从2023年折叠屏手机市场情况来看，虽然价格仍然很高，但与往年相比，已经出现了全面下降的趋势，一个非常重要的原因是相关手机品牌制造商引进了大量的国内部件和材料，特别是显示面板，中国当地企业的产量和全球市场率正在显著提高。目前，三星、JD.COM、TCL华星光电、维信诺、天马、柔宇科技是可折叠柔性OLED面板的制造商。JD.COM表示，经过多年柔性AMOLED领域的布局，已经建立了产能规模和技术优势。2023年前三季度，公司柔性AMOLED出货量超过8000万，年出货量1.2亿。维信诺表示，截至2023年，广州国显共有15条量产线，年底21条量产线全部投产，柔性屏产能可达5500万片/年。据CINO介绍 据Research统计，2023年上半年，三星市场占全球智能手机柔性OLED面板市场46%，JD.COM占23%，LG占10%，排名前三。与此同时，三星和LG的份额正在收缩，JD.COM的份额正在增加。04 结论2023年底，余承东在华为花粉年会上表示，小米的“龙骨转轴”技术抄袭了华为的“双旋水滴铰链”技术。与以往大厂高管在个人微博账号上的相互仇恨不同，小米官方直接发帖回应了余承东。12月12日，小米集团发表声明称:“近日，余承东先生无缘无故对公司‘龙骨转轴’技术发表虚假言论，与事实严重不符。小米还颁发了各种专利证书。目前，铰链技术是折叠屏幕手机的核心和关键。其中，杆组和部件的设计将决定折痕的深度、折叠次数和体重。它是折叠屏幕的“灵魂”，也是决定折叠屏幕性能的核心要素。近年来，铰链技术的不断发展不仅提高了折叠屏手机的耐久性，而且提高了用户体验和满意度，成为消费者青睐和直接影响销售的关键因素。在过去的几年里，华为和小米在铰链技术上的对抗并不多见。专利纠纷的背后，体现了双方对折叠屏手机发展的重视。折叠屏手机作为高端线的重要产品，是品牌必须坚持的城市，也是抢占高端手机市场地位的重要砝码。2024年，折叠屏手机的竞争将更加激烈。在原书、翻盖、外折叠的基础上，有望出现Z型折叠屏手机，展开时接近平板电脑。这些对铰链技术的要求越来越高，专利纠纷可能会增加。