“新思科技和 Ansys今天宣布，双方已收购新思科技 Ansys 事项达成最终协议。根据协议条款，Ansys 股东每股 Ansys 股票将获得 197.00 美元现金和 0.3450 股新思科技普通股 2023 年 12 月 21 按日新思科技普通股收盘价计算，收购总价值约为 350 亿美元。全球领先的芯片电子设计自动化新思科技（EDA）与 Ansys 广泛的模拟分析产品组合将成为从芯片到系统设计解决方案的全球领导者。 ” 摘要：• 在人工智能的强大驱动下，芯片设计技术的领导者与模拟分析技术的领导者强大结合，满足合作伙伴在电路和物理两个领域相互融合的相关需求• 在核心 EDA 进一步加强和加快实施新思科技“从芯片到系统”的发展战略• 新思科技整体潜在市场规模（TAM）将扩大 1.5 倍，达到约 280 亿美元，复合年增长率（CAGR）约为 11%• 在非美国通用会计准则下，实现高增长、高利润和定期收入：预计在交易完成后的第一个完整年度（Non-GAAP），提高营业利润率约 125 提高无杠杆自由现金流的基点（FCF）利润率约 75 个基点• 在非美国通用会计准则下（Non-GAAP），预计每股收益将在交易完成后的第二个完整年度内增加，此后将继续大幅增长。新思科技(纳斯达克股票代码:SNPS）和 Ansys(纳斯达克股票代码:ANSS）今天宣布，双方已收购新思科技 Ansys 事项达成最终协议。根据协议条款，Ansys 股东每股 Ansys 股票将获得 197.00 美元现金和 0.3450 股新思科技普通股 2023 年 12 月 21 按日新思科技普通股收盘价计算，收购总价值约为 350 亿美元。全球领先的芯片电子设计自动化新思科技（EDA）与 Ansys 广泛的模拟分析产品组合将成为从芯片到系统设计解决方案的全球领导者。 新思科技全球总裁兼首席执行官 Sassine Ghazi “面对日益增长的系统复杂性，人工智能、芯片需求激增和软件定义系统的发展需要更高的计算性能和效率。世界领先的新思科技 EDA 解决方案与 Ansys 先进的模拟分析技术将为我们提供从芯片到系统的全面、强大、无缝集成的创新范式，帮助各行各业的技术研发团队最大化开发能力。这也是我们的和 Ansys 经过七年的成功合作，我期待着与Ajeii合作的下一步。 以及优秀的 Ansys 团队密切合作，继续为我们的合作伙伴、股东和员工带来更多的价值。新思科技执行董事长兼创始人 Aart de Geus 说：“成立 37 多年来，新思科技一直是全球创新的领导者，是计算、网络、移动等半导体技术演变的核心。新思科技执行董事长兼创始人 Aart de Geus 说：“成立 37 多年来，新思科技一直是全球创新的领导者，是计算、网络、移动等半导体技术演变世界的核心。现在，我们正在加速驱动“一切智能”（Pervasive Intelligence）新时代的到来。我们与 Ansys 公司有长期的合作关系，双方的强大合作是新思科技继续成为全球领导者的又一个重要里程碑。我们的董事会和管理团队仔细评估了我们的最佳战略选择，以便在这一快速发展的电子和系统设计浪潮中保持领先和成功 Ansys 技术合作可以给公司、股东甚至我们的创新合作伙伴带来更多的价值授权。”Ansys 总裁兼首席执行官 Ajei Gopal 表示：“50 多年来，Ansys 一直致力于帮助客户突破想象力，设计、开发和交付最先进的产品。通过与新思科技的大力合作，我们将加倍努力，推动客户创新达到更高水平。这种变革性的联盟将整合两家公司高度互补的能力，以满足当前开发者不断变化的需求，并对产品性能提供前所未有的洞察力。Ansys 公司基础坚实，第四季度初始年度合同价值（ACV）预计将超过我们指导范围的上限。我相信，在与新思科技合作的基础上，我们将为客户、合作伙伴和股东创造更大的价值。与新思科技的合并将加快我们联合产品组合的发展，提供更高水平的技术创新，这将使 Ansys 客户受益匪浅。我为 Ansys 员工每天都为公司和客户的成功所做的努力感到骄傲，并期待合并后的公司取得更大的成就。“强合并将创造互补的主要价值领先能力，以满足客户的需求：当今智能系统的复杂性要求半导体设计应与模拟和分析相结合，以确保互联智能系统在实际环境中的正常运行。世界领先的新思科技将是世界领先的 EDA 技术与Ansys 结合成熟的模拟和分析能力，可以为我们的客户提供全面、强大、以系统为中心的创新方法。所有 Ansys 客户，包括半导体行业以外的客户，可以从我们更全面的产品和技术组合中受益，从而推动他们的创新。加快新兴战略和增长：新思科技与发展 Ansys 业务高度互补，扩张空间明显。合并将是核心 EDA 进一步加强新思科技“从芯片到系统”的发展战略，进一步加强汽车、航空航天、工业智能制造等潜在新兴增长领域（如汽车、航空航天、工业智能制造等） Ansys 在这些领域有成熟的业务布局和成功的市场经验。互补优势：自我 2017 多年来，新思科技与 Ansys 不断扩大成功的合作关系，也有诚信为本、追求卓越、赋能客户的企业文化。结合双方高度互补的技术解决方案，预计将为客户提供更广泛、深度集成的软件工具组合，帮助他们解决最困难的设计挑战，并通过分析基于模型的复杂系统获得有价值的洞察力。战略扩大整体潜在市场规模：新思科技的整体潜在市场规模（TAM）预计将增长 1.5 倍，达到约 280 亿美元。如今，各行各业对电路与物理世界融合的需求正在加速增长。在这一大趋势的推动下，预计合并后两家公司的整体潜在市场规模有望达到 年复合增长率11%。增强新思科技强大的财务实力和未来预期:与 Ansys 合并有望增强新思科技的财务实力。合并后的公司预计将继续保持两位数增长，并继续领先于该行业，预计将超过潜在市场的整体增长率。在非美国通用会计准则下（Non-GAAP），预计合并后，新思科技的营业利润率将提高约 125 在交易完成后的第一年，无杠杆自由现金流利润率将大幅提高 75 一个基点，预计每股收益将在交易完成后的第二个完整年度内增加，并在此后大幅增长。强大的资产负债表支持快速去杠杆化：预计两家公司合并后将产生大量持续的自由现金流，这将使债务和调整后的利息折旧摊销前的利润（EBITDA）交易完成后两年内，比值迅速下降 2 从长远来看，杠杆率将下降到几倍以下 1 倍以下。鉴于其强大的现金流产能力和快速去杠杆化的承诺，新思科技预计将保持投资信用评级不变。实现成本与收入的协同效应：合并后的公司预计将在交易完成后的第三年实现合同 4 1亿美元的运营成本协同效应在交易完成后的第四年实现 4 从长远来看，每年的协同效应将超过1亿美元的运营收入。 10 亿美元。根据新思科技普通股的交易条款， 2023 年 12 月 21 日的收盘价 559.96 按美元计算，每股对价为 390.19 美元，比 Ansys 于 2023 年 12 月 21 日收盘价溢价约 29%，比 Ansys 截至同日的 60 天成交量加权平均价格溢价 35%。根据协议条款，预计 Ansys 股东将拥有合并后的公司合同 16.5%的股权预估。新思科技计划将现金和债务融资相结合 190 1亿美元的现金对价提供资金。获得了新思科技 160 全额承诺债务融资1亿美元。该交易预计将于 2025 年上半年完成，但需要获得 Ansys 股东的批准、监管部门的必要批准和其他惯例交易条件。新思科技新思科技新思科技（Synopsys, Inc.，纳斯达克股票代码：SNPS）它来自许多创新型公司 Silicon to Software™(“芯片到软件”)合作伙伴，这些公司致力于开发我们日常所依赖的电子产品和软件应用。作为全球第 15 大型软件公司，新思科技长期以来一直是电子设计自动化（EDA）和半导体 IP 全球领导者在软件安全和质量解决方案方面发挥着越来越大的领导作用。无论你是先进半导体的片上系统（SoC）新思科技可以提供您需要的解决方案，帮助您推出创新、高质量、安全的产品，或者编写需要最高安全性和质量应用程序的软件开发者。如需更多信息，请访问 www.synopsys.com/zh-cn关于 Ansys我们的使命：赋能创新，推动人类踏上伟大的征程 模拟帮助有远见的企业将改变世界的想法付诸实践，跨越设计与现实的鸿沟。50多年来，Ansys 该软件具有强大的模拟预测功能，帮助创新企业不断突破极限，从可持续交通到先进的半导体设备，从先进的卫星系统到拯救数千人生命的医疗设备，Ansys 帮助各行业实现跨越，推动人类踏上伟大征程。