“中国特供版”性能严重缩水 据路透社报道，英伟达计划在第二季度生产中国设计的人工智能芯片H20，以满足美国的出口要求。 该报告称，H20计划将于2023年11月推出，但服务器制造商在集成芯片时遇到困难，H20将优先满足中国大客户的需求。 《IT时报》记者了解到，国内制造商将在今年第一季度获得H20，但由于这些“特殊版本”人工智能芯片的性能急剧下降，大多数中国企业仍处于观望状态。 第一季度可到货 “中国特供版”害怕冷遇 据产业链消息人士透露，英伟达正在开发基于英伟达H100改进的中国“最新改进版”人工智能芯片，以满足美国最新的技术出口控制政策，包括 HGX H20、L20 PCle 和 L2 PCle。 鉴于特殊芯片在中国市场的前景，业内人士告诉《IT时报》，一些国内合作伙伴购买了英伟达H20芯片，可以在3月份首次到达，但是否大规模采购，“这取决于测试的效果”。由于严重的性能萎缩，大多数制造商对特殊版本的H20并不乐观。 根据之前曝光的参数信息，英伟达H20和H100、H200同系列采用英伟达Hopper架构，但显存容量增加到96GB GPU显存带宽为4.0TB/s。在计算方面，该产品的FP8计算能力为296 TFLOPS，FP16算力为148 TFLOPS，比H100缩水80%，仅为H200“最强”AI芯片的1/13。 山海引擎首席运营官彭璐告诉《IT时报》，H20的配置更适合推理，而不是模型培训。彭璐认为，从市场应用的角度来看，大型模型初创公司很少购买大量的推理计算能力，除了一些大型工厂可能会投资成本进行推理外，因为他们更注重模型培训的竞争力。 事实上，大厂对H20的样品测试效果并不满意。据知情人士透露，自2023年11月以来，阿里巴巴集团、腾讯等公司一直在测试英伟达的特殊芯片样本，并表明今年向英伟达订购的芯片数量将远低于原计划购买和禁止的英伟达高性能芯片。此前有报道称，2023 2000年，中国互联网公司向英伟下达了50亿美元的AI芯片订单。 借汽车芯片推高护城河 中国是英伟达最重要的市场之一。英伟达在财务报告中指出，中国和其他受限地区的收入约占数据中心收入规模的四分之一，其中中中国市场占绝大多数。 对于英伟达来说，它不仅要满足美国监管机构的要求，还要满足中国市场的需求。在双重挑战下，它专注于扩大游戏、自动驾驶等消费GPU的优势。 2023年底，英伟达正式推出Geforce RTX 自2023年10月拜登政府发布新的芯片出口规定以来，英伟达正式推出了第一款专注于中国市场的芯片。2024年1月9日凌晨，英伟达在自己的CES展前活动上为消费者发布了三款RTX 40 SUPER系列显卡产品是RTX 4080 SUPER、 RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER，三款产品均基于台积电4nm工艺，采用新的Ada Lovelace架构。英伟达表示，三款新显卡将符合出口管制，可在中国销售。 GeForce RTX 4090D CES 2024年，英伟达宣布与多家中国游戏和汽车自动驾驶公司达成合作，包括米哈游戏、网络游戏、棕榈科技、腾讯游戏等中国游戏制造商将在人工智能技术应用领域合作，并应用于游戏开发。 此外，理想汽车将在下一代车型中使用Thor汽车芯片平台。目前，长城汽车、极氪和小米汽车的三家制造商已经使用Orin芯片来建立新一代的智能驾驶系统。根据高科技智能汽车研究所的数据，截至2023年上半年，英伟达具有高级辅助驾驶功能（NOA）该车型的市场份额已达52.57%。 这些举动也给投资者带来了信心。1月11日，英伟达连续第三个交易日创下盘中和收盘新高。经纪公司Truist将英伟达的目标价格从674美元提高到691美元。 英伟达首席财务官Coletetetetet Kress表示，根据美国的规定，一些出口产品需要获得许可证，公司正在与这些地区的客户合作，试图提供不受美国政府限制的产品交付许可证和“解决方案”。她甚至说，如果没有关于中国人工智能芯片发货的新规定，英伟达第四财政季节（截至今年1月）的业绩预期数据将会更高。 国产计算能力的机会来了吗？ 科技研究公司TrendForce分析师指出，中国云计算公司约80%的高端AI芯片来自英伟达，未来五年可能降至50%~60%，这可能为国产芯片提供了弯道超车的机会。 然而，不可否认的是，国内人工智能芯片与英伟达顶级产品仍存在差距。许多业内人士告诉《IT时报》，英伟达仍然是国内市场上最大的芯片提供商，配备H800或A100芯片的零星服务器仍然供应短缺。 英伟达的生态系统是其巨大的优势。如果国内芯片服务器被替换，企业需要重新开发和适应原始培训数据，并解决一系列技术挑战。 一位电信运营商告诉《IT时报》，在选择芯片时，考虑的因素包括价格、计算性能、购买成本、销售价格和维护成本。目前，华为盛腾910B是中国最接近英伟达顶级芯片的产品。 有消息称，盛腾910B今年出货量超过40万，价格仍在上涨。因此，一些实力雄厚的公司选择“两头下注”。 彭璐认为，中国芯片领域的机遇主要有两个关键因素。一是生态支持，即实现通用GPU，降低开发者适应调整成本；二是私有化部署，即行业解决方案和行业应用开发。 彭璐预测，这一领域在未来两年可能会爆发。”许多企业，特别是国有企业，更倾向于选择国内芯片，以市场促进整个国内芯片产业的发展。”