三年来首次增长,华为救活了这两家传感器公司!

2024-02-27
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近年来,受美国制裁、疫情等地缘政治和大环境影响,许多中国高科技企业面临严峻的经营压力,其中,以半导体、传感器等产业受影响较大。国产企业被美国“拉黑”后,营业收入下降、连年亏损、股价腰斩……时有发生。


近日,多家传感器上市企业披露2023年度业绩预告,值得注意的是,有多家传感器公司扭亏为盈,其中包括受累于美国制裁影响的国产传感器企业,三年亏损96亿元业绩三年倒退的中国第一指纹传感器的企业,2023年终于迎来增长!


华为被制裁前,都是这两家传感器企业的第一大客户!美国对华为的制裁,不仅仅是打击了华为这一家企业,更是打击了其背后的庞大国产科技产业链。


被美国制裁被苹果抛弃,连续三年亏损达96亿元!随华为Mate 60手机爆发终于扭亏为盈!华为才是最大客户!


1月23日,摄像头模组、光学/光电传感器供应欧菲光,发布了2023年的业绩预告:

预计报告期内归属于上市公司股东的净利润为6900万元-9500万元,扣除非经常性损益后的净利润为24500万元-31100万元,基本每股收益0.02元/股-0.03元/股。


时隔三年来,欧菲光首次实现了盈利!此前,欧菲光董事长蔡荣军向媒体表示:“倔强地活着。”,一语道尽了欧菲光过去3年的心酸。今天,这家中国企业终于舒了一口气。



2019年华为正式被美国制裁,2020年7月,欧菲光被美国商务部列入“实体清单”制裁,理由是“在中国某些区域侵犯人权”,2021年3月,欧菲光正式被苹果公司踢出供应链。


这一系列事件反映到欧菲光的业绩中,则是持续三年的亏损,是欧菲光的“至暗时刻”,据欧菲光相关年报显示,2019年营收519亿元,净利5亿元,而到了2020年营收480亿元,亏损19亿元,2021年营收228亿元,亏损26亿元,2022年营收148亿元,亏损51亿元,从2020-2022年欧菲光共计亏损了约96亿元。


值得一提的是,虽然欧菲光此前是“果链”企业,但据2019年度报告显示, 其对第一大客户——华为的销售额占比31.16%,达162亿元,而苹果则是其第二大客户,销售额占比22.51%,约117亿元。


▲来源:欧菲光2019年度报告


2019年前后,欧菲光营收超过500亿元,市值达到700亿,是欧菲光的巅峰时刻。进入2020年后,种种事件导致欧菲光接连失去来自第一、第二大客户华为和苹果的订单,2022年营收跌至148亿元,市值则跌至150亿元——缩水了四分之三!


此后,虽然2022年欧菲光被美国移出“实体清单”,但此时欧菲光已“元气大伤”,迟迟无法获得盈利。据欧菲光2023年前三季度业绩报告显示,其前三季度仍处于亏损状态:前三季度欧菲光营收108亿元,归母净利润亏损2.99亿元。


直到2023年8月底,美国商务部长雷蒙多访华之际,华为公司推出新款旗舰产品Mate 60 Pro智能手机。Mate 60系列手机的热卖,欧菲光作为华为的主要供应商之一 ,被“救”活了。


据此前供应链人士透露:在Mate 60系列,欧菲光摄像头模组全部参与了供应,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、指纹(传感器)模组,单台价值在500-600元。“欧菲光在南昌的工厂这半年新招了几千人,增加了好多产线在生产。”


在业绩预告中,欧菲光提及2023年经营业绩实现扭亏为盈的主要原因,首当其冲的就是:“1、报告期内,受益于下半年终端客户需求和销售收入大幅增加,公司 2023年全年营业收入预计同比实现增长,带动公司产能利用率提升……”



历经2019年、2020年的劫难后,欧菲光进行了业务扩展和转型,目前形成了智能手机、智能汽车和新领域三大板块的业务架构体系:


智能手机:包括高端镜头、 摄像头模组等光学核心业务,以及 3D TOF 传感器、指纹识别传感器等微电子核心业务,逐步巩固和提升 市场份额,保持全球光学光电领域龙头地位。


智能汽车:公司依托在光学光电领域的技术优势,深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控,以光学镜头、摄像头为基础,延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示(HUD)等产品。


新领域:公司持续加强研发新领域相关产品,多方位布局智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动 相机等新领域光学光电业务,从2022年4月开始组建元宇宙事业部和 IoT (物联网)生态事业部,其中,IoT 生态事业部业务覆盖智能门锁、网络摄像头(IPC)、机器人等相关产品;元宇宙事业部负责 VR / AR 领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等。


▲来源:2020年欧菲光年度报告


被低估的国产替代赢家,华为业务一度占营收40%,被制裁后陷入衰退!3年来营收首次增长!2023扭亏为盈!


1月30日,中国最大的指纹识别传感器芯片企业汇顶科技,发布2023年度业绩预告:

预计 2023 年年度实现营业收入 440,500 万元左右,同比增长 30.2%左右;实现归属于母公司所有者的净利润为人民币13,200 万元到 18,200 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币 10,100 万元到 15,100 万元。


这是汇顶科技在2020年来,时隔3年首次实现业绩增长,并且增长幅度超过30%,这背后同样因为华为,虽然美国没有直接制裁汇顶科技,但美国对华为的打击 ,同样打击了华为背后的国产科技产业链条。


据汇顶科技往年业绩报告显示,2019年,汇顶科技营业收入达到64.73亿元,同比增长73.95%,归属于上市公司股东的净利润为23.17亿元,同比增长212.10%,扣非净利润为21.89亿元,同比增长225.76。


这是汇顶科技的巅峰时刻,此时汇顶科技是全球指纹识别领域的绝对龙头。2020年2月份,其股价创历史新高达到387.20元,比之上市时的股价翻了大约20倍,市值达到1702.36亿元,


▲2018年群求指纹传感器市场份额,汇顶科技(GOODIX)排名第一,来源:Sigmaintell


然而,汇顶科技的第一大客户——华为在2019年被美国制裁,来自华为的收入占汇顶总营收的30-40%左右,华为被美国打压后,其手机终端业务迅速萎缩,苹果趁机抢占了华为大量高端手机的市场份额——没有另一家国产手机厂商能接替华为在汇顶的份额。


同时面对萎缩的消费市场,以及来自高通的超声波指纹识别传感器芯片的强力竞争,从2020年开始,汇顶科技的营收陷入负增长,并在2022年开始出现亏损。汇顶科技在2020年营业收入为66.87亿元,同比增长3.31%,净利润为16.59亿元,同比减少-28.4%;2021年营业收入57.13亿元,同比减少-14.57%,净利润为8.6亿元,同比减少-48.17%;2022年营业收入33.84亿元,同比减少40.77%,净利润为-7.48亿元 ,同比减少-186.94%。


在业绩预告中,汇顶科技指出本期业绩预盈的主要原因,第一个就是“受终端客户需求增加及库存结构调整影响……”,汇顶科技出货量同比实现大幅增长,库存大幅降低。



据TechInsights的最新报告显示,截止2023年第三季度,高通已经取代汇顶科技,成为全球智能手机指纹传感器的第一,汇顶科技则排名全球第二。


此前,知名市场分析师郭明錤称赞汇顶科技为“被低估国产替代赢家”。据其披露的供应链内部信息显示,汇顶科技的环境光传感器、NFC芯片、超声波指纹识别传感器芯片将分别取代AMS、NXP、高通等国际厂商,成为华为、OPPO、VIVO的核心供应商:

预期2024年汇顶将成为华为的新环境光传感器 (Ambient light sensors,ALS) 供应商,取代AMS。

汇顶为Oppo独家NFC晶片供应商,取代NXP,可望持续取得其他品牌高阶机种订单。

预期汇顶在2024年成为Vivo的超声波指纹第二供应商,打破Qualcomm垄断地位。


▲来源:郭明琪个人博客


当前,汇顶科技的主营产品涵盖传感产品、触控产品、安全产品、无线连接产品五大板块。


其传感产品主要包括指纹传感器、健康传感器、光线传感器等。指纹传感器连续多年市占率全球第一;健康传感器、光线传感器、多功能交互传感器等持续升级迭代,逐渐获得市场优势。


结语


可以看到,无论对欧菲光还是汇顶科技,华为在被制裁前,都是其第一大客户。


美国对华为的制裁,不仅仅是打击了华为这一家企业,更是打击了其背后的庞大国产科技产业链——这才是其背后目的。


2019年美国对华为的全面制裁,使欧菲光、汇顶科技等国产传感器企业发展陷入停顿,如今,随着华为等下游链主企业的崛起,正加速带动上游国产传感器、芯片等硬科技产业发展!

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