卖爆了！AI芯片行业的发展趋势从英伟达的最新财务报告来看 2月16日，OpenAI发布了第一个文生视频模型Sora，可以用文字指令生成长达1分钟的高清视频。Sora诞生，震动了整个科技圈，人工智能再次掀起热潮。2月22日，全球人工智能芯片领头羊英伟达带来爆炸性财务报告。英伟达2024财年收入增长265%，利润增长769%，2024财年收入创历史新高609亿美元，增长126%。截至2024年3月6日，英伟达市值超过2.1万亿美元，超过多个国家GDP，富有敌国。由于游戏业务低迷，英伟达的“大功臣”2023财年收入仅增长0.22%。由于数据中心业务的爆炸式增长，2024财年英伟达的收入飙升了125.85%。加速计算和生成 AI 已进入拐点，来自全球各公司、行业和国家的需求激增，英伟达受益匪浅。数据来源：英伟达财务报告，Wind，芯八哥的整理取决于加速计算和生成 随着人工智能带来的收入爆发，2024年英伟达净利润也翻了一番，增长了581.32%，达到297.6亿美元。数据来源：英伟达财务报告，Wind，从季度业绩来看，英伟达的收入从2024财年Q2爆发，逐季快速增长，从Q171.92亿美元快速增长到Q4221.03亿美元，Q4单季度增长率高达265.28%。资料来源：英伟达财报，Wind，从2024财年Q120.43亿美元迅速增长到Q412.85亿美元，Q4单季增长率高达768.81%。数据来源：英伟达财务报告，Wind，从业务角度来看，英伟达业绩爆发的动力主要来自数据中心业务。英伟达数据中心的营业收入从2023财年的159亿美元飙升到2024财年的475亿美元，堪称爆炸式增长。数据来源：英伟达财务报告，Wind，自2023财年以来，英伟达数据中心业务占比超过游戏业务，2024财年达到更高水平，数据中心业务占比高达78%，成为英伟达最重要的业务。资料来源：英伟达财报，Wind，由于去年Q1的Q1，芯八哥的整理 ChatGPT风靡全球，Q2开始大模型培训需求激增，生成人工智能的普及直接带动了英伟达数据中心GPU业务的野蛮增长。英伟达数据中心的营业收入从2024财年Q1的43亿美元增长到Q4的184亿美元。数据来源：英伟达财务报告，Wind，从产品的角度来看，芯八哥整理了英伟达的“金主朋友圈”，Hopper 架构是 NVIDIA GPU 第九代架构，2022 年发布。H100是当今计算能力的主流，但英伟达正在推出最新版本。英伟达于2023年11月14日正式发布新一代AI芯片H200。英伟达H200预计将于2024年Q2正式上市。与此同时，英伟达已下单投影生产B100，该芯片将采用创新的Chiplet设计架构。值得注意的是，H200和B100将分别采用先进的台积电4nm和3nm工艺技术，英伟达订单的强劲势头使台积电3nm和4nm的产能几乎满载。英伟达GPU历代架构及代表型号数据来源：英伟达官网，芯八哥整理英伟达H100 GPU被认为是科技行业的“新黄金”，因为它是计算生成人工智能的首选。根据Omdia 英伟达H100终端客户大多是Research的大型云服务提供商。Meta和微软两家公司15万元H100 GPU的购买量并列第一。然而，其他公司和Meta、微软之间的购买量差距略显悬殊。谷歌、亚马逊、甲骨文、腾讯5万元H100 GPU的购买量排名第三；云服务提供商CoreWeave的估计购买量为4万元H100；百度和阿里巴巴分别购买了3万元和2.5万元H1000元；Lambda Labs以2万元H100的购买量紧随其后；特斯拉购买了1.5万元H100。数据来源：Omdia Research，新八哥整理华为，英伟达的重要竞争对手在英伟达占据绝对地位 AI 芯片领域，AMD 为数不多的可训练和部署 AI 的高端 GPU 公司之一，行业将其定位为生成型 AI 和大规模 AI 可靠替代系统。AMD 与英伟达竞争的战略之一包括强大的功能 MI300 系列加速芯片。当前，AMD 通过更强大的 GPU、以及创新的 CPU GPU 直接挑战英伟达的平台 H100 主导地位。在2024财年财报中，英伟达首次将华为列为AI芯片等多个类别的主要竞争对手。英伟达表示，华为是一家云服务公司，正在设计自己的硬件和软件来改进人工智能计算。英伟达AI芯片的竞争对手是华为的升腾系列芯片。三年前英伟达推出的A100芯片的中国市场替代品是去年推出的升腾910B。自2023年10月华为发布盛腾910B以来，再加上美国对英伟达高端GPU出口禁令的限制，由于其出色的性能，已被许多企业和科研机构采用，成为研发人员的首选。这一趋势对英伟达来说无疑是一个巨大的压力和挑战。目前，英伟达仍然是当之无愧的“AI算力之王”，A100、H100系列芯片占据金字塔的顶部，是ChatGPT等大型语言模型背后的动力源。然而，无论是为了降低成本，还是为了减少对英伟达的依赖，提高议价能力，科技巨头也开发了自己的人工智能芯片。资料来源：核心八哥整理粗略统计，微软、谷歌、亚马逊这三家公司已经推出或计划发布8台服务器和AI芯片。根据目前几家海外科技巨头在人工智能芯片方面的最新行动和进展，总的来说，亚马逊似乎在这场比赛中占据了领先地位。它拥有两个人工智能专用芯片-训练芯片Trainium和推理芯片Inferentia，而谷歌拥有第四代TPU（张量处理单元）。相比之下，微软在很大程度上依赖于现成或定制的硬件，如英伟达、AMD和英特尔。此外，ChatGPT还推出了突破性的AI产品、Sora之后，Sam Altman正计划筹集数万亿美元，重塑全球半导体产业格局。Altman的目的是解决制约OpenAI发展的各种因素，包括训练ChatGPT大模型AI芯片的稀缺性。如今，人工智能计算能力的飙升正在使未来市场向更大的规模扩张。AMD预测，2023年数据中心AI芯片的市场规模将超过450亿美元，远高于AMD 预计6月份将达到300亿美元。到2027年，市场将进一步扩大到4000亿美元，是之前预测的两倍多。包括IDC在内的多家机构的研究数据显示，英伟达目前占据了全球近90%的人工智能计算能力市场。据Omdia统计，到2023年Q3，英伟达已售出近50万张A100和H100 GPU。考虑到大型云制造商和主流大型模型公司的采购订单从1万份开始，英伟达在人工智能计算能力差距中仍有机会替代。英伟达目前占据主导地位是不争的事实，但人工智能计算能力市场的未来规模巨大，其他制造商仍然可以分享，国内芯片制造商仍然有机会，但未来的道路注定会充满崎岖和挑战。*原声明:本文为核心八哥原创文章。如需转载，请关注核心八哥微信官方账号，在后台私信申请开白名单。上述授权仅针对公共账户。请保持内容的完整性，并注明来源。所有内容不得删除或修改，不得用于商业用途，网站和第三方平台不得直接二次转载。未经授权等非法转载，新八兄弟将保留追究法律责任的权利。更深入的半导体行业观察和报告，请关注芯八哥微信号：icmyna。