NAND Flash市场
根据Trendforce集邦咨询研究，2023年第四季NAND Flash行业收入达到114.9亿美元，季增长24.5%。增长驱动力主要来自终端需求的复苏。同时，企业对2024年的需求持乐观态度，因此启动了库存战略。
三星在第四季度（Samsung）收入增长最高的主要原因是服务器、笔电筒和智能手机的需求显著增长。即使客户订单数量没有完全满足人民币出货量，季增仍达到35%，平均销售价格季增12%，带动收入上升到42亿美元，季增44.8%；
SK集团（SK Group）由于价格大幅上涨，第四季营收达到24.8亿美元，季增33.1%，排名第二。
西部数据（Western Digital）第四季度人民币出货量季减2%，平均价格季增10%，带动NAND Flash部门收入达到16.7亿美元，季增7%。
铠侠（Kioxia）第四季营收14.4亿美元，季增8%，获得PC和智能手机客户备货订单。
美光（Micron）为改善利润，明显减少供应，位元出货量季跌10%以上，影响收入下跌至11.4亿美元，季跌1.1%。
DRAM市场
2023年第四季度，全球DRAM行业收入达到174.6亿美元，季增长29.6%。增长主要受益于库存动能的回暖，三大原厂的生产控制效益显现，主流产品的合同价格上涨。
第四季收入方面，三星（Samsung）增长率最高，收入79.5亿美元，季增长率超过50%，主要受益于1alpha nm DDR5出货拉升，使Server拉升 元季DRAM出货位增长60%以上。
SK海力士（SK hynix），虽然出货位在第一季度只增加了1~3%，但继续受益于HBM、DDR5的价格优势来自于高容量Serverrr 平均销售单价季增17~19%，第四季营收55.6亿美元，季增20.2%。
美光（Micron）成交量和价格一起上涨，出货位元和平均销售单价季度上涨4~6%，DDR5与HBM的比例相对较低，因此收入增长相对缓慢，第四季度收入为33.5亿美元，季度上涨8.9%。
南亚科（Nanya）第四季营收季增长12.1%，达到2.74亿美元，主要来自价格回升带动的备货动能。
华邦（Winbond）由于KH厂新增产能，销售目标主要是去库存，扩大客户群，合同价格没有上涨，出货业绩积极，带动第四季度收入季增长19.5%，约1.33亿美元。
力积电（PSMC）受益于现货和合同价格的持续上涨，客户端的备货力度有所提高，出货基期低，第四季度DRAM收入增长110%，达到3900万美元。如果加上OEM，总收入将增加11.6%。
在产能规划方面，三星去年第四季大幅减产。库存压力改善后，2024年第一季度开始反弹，产量约为80%。下半年旺季，需求预计将明显高于上半年，产能将继续上升至第四季。SK海力士积极扩大HBM产能，投影量缓慢增加。随着HBM3E的量产，相关先进工艺的投影也继续上升。美光投影量有回暖趋势，其先进工艺1beta将在后续积极增加 NM比例用于HBM生产、LPDR5DDR5(X)产品，由于先进工艺设备的增加，届时生产能力将更加收敛。
(来源:Trendforce集邦咨询/JSSIA整理)