Yole：2024年汽车激光雷达市场与技术发展报告（详细内容）

本文转载自深圳市光学光电子行业协会（公众号：SZOOIA）。

Yole Intelligence 是 Yole Group 的一部分，专注于半导体、光子学和电子行业的市场分析、技术发展和供应链战略。Yole Intelligence 的成立是为了整合 Yole Développement 的专业知识，并重点关注市场和技术趋势。Yole Intelligence的《LiDAR for Automotive 2024》报告将深入探讨激光雷达（LiDAR）技术在汽车行业的当前应用，包括自适应巡航控制(ACC)、自动紧急制动(AEB)、交通拥堵辅助(TJA)、车道居中辅助(LCA)、自动导航(NOA)等，并展望其在实现完全自动驾驶过程中的演进。

1.汽车行业激光雷达市场概览

激光雷达（LiDAR）技术作为汽车行业的关键传感器之一，正经历着前所未有的增长和发展。在《LiDAR for Automotive 2024》报告中，Yole Intelligence提供了对这一动态市场的全面分析，涵盖了技术趋势、市场预测以及行业生态的深入洞察。

市场和技术动态

• 自2018年以来，Yole Intelligence监测到近200个设计胜利案例，其中141个计划在2024年或之后推出，几乎所有90%来自中国OEM厂商。这表明中国OEM厂商在推动LiDAR技术整合方面发挥着领导作用。
• 2023年，LiDAR市场规模为5.38亿美元，预计到2029年将增长至36.32亿美元，复合年增长率达到38%。这一显著增长主要得益于PC和LCV市场的强劲推动，中国市场在其中占据了主导地位。

技术趋势

• 目前，LiDAR技术主要采用基于旋转镜面的混合固态成像技术，预计2024年将占据66%的市场份额。然而，随着技术的进步和成本的降低，预计未来十年内，基于旋转镜面的LiDAR市场份额将降至52%，而基于MEMS的LiDAR市场份额预计将降至6%。
• 闪存LiDAR作为一种新兴技术，预计将在未来十年内占据显著市场份额，特别是在短距离应用方面。VCSEL阵列与SiPM或SPAD结合使用，将提供完全固态的LiDAR解决方案，无需任何移动部件。

市场细分

• LiDAR市场可以细分为长距离和短距离应用。长距离LiDAR主要用于高速驾驶等场景，而短距离LiDAR则适用于辅助变道、代客泊车或行人自动紧急制动等更复杂的用例。

地区差异

• 中国市场与世界其他地区在LiDAR应用上存在显著差异。中国OEM厂商在积极采纳LiDAR技术，而其他地区的OEM厂商则相对保守，主要在高端车型中集成LiDAR。

价格趋势

• 2023年，中国市场的LiDAR平均售价（ASP）急剧下降，特别是在中国，ASP可能在或低于500美元。随着产量的增加和制造商产品的优化，预计ASP的下降趋势将持续。

供应链和生态系统

• LiDAR供应链包括激光二极管、光电探测器、计算单元等关键组件。Yole Intelligence监测到44家公司参与了汽车LiDAR（PC和LCV以及Robotaxi）的生态系统，其中一些已经进入大规模生产，而其他一些仍在研发阶段。

2.全球市场动态分析

全球汽车LiDAR市场正处于快速发展阶段，展现出显著的增长势头和变革性趋势。本节深入分析了全球市场的现状、预测以及影响市场动态的关键因素。

市场增长与预测

• 根据Yole Intelligence的分析，全球汽车LiDAR市场预计将从2023年的5.38亿美元增长至2029年的36.32亿美元，展现出38%的复合年增长率（CAGR）。这一增长主要得益于个人乘用车（PC）和轻型商用车（LCV）市场的强劲推动。

区域市场分析

• 中国市场在LiDAR技术的应用上表现尤为突出，中国OEM厂商正迅速推动LiDAR技术的整合。与欧洲和美国OEM厂商主要在高端市场（F段）应用LiDAR不同，中国OEM厂商已开始在更经济实惠的D段市场推出搭载LiDAR的车型。2023年，甚至出现了首款搭载LiDAR的C段车型。

技术采纳与设计胜利

• 自2018年以来，Yole Intelligence监测到超过200个设计胜利案例，其中141个计划在2024年或之后推出，几乎90%来自中国OEM厂商。这反映了中国OEM厂商在LiDAR技术整合方面的积极态度。

市场领导者

• 2023年，RoboSense和Hesai在市场上占据了主导地位，他们的LiDAR产品在道路上的数量接近45万台，占2023年LiDAR总销量的60%以上。这两家中国公司与大约40家OEM厂商建立了合作关系。

价格趋势

• 2023年，LiDAR的平均售价（ASP）在中国急剧下降，特别是在中国，ASP在500美元左右或更低。这种价格下降趋势预计将随着产量的增加和制造商产品优化而持续。

技术发展与挑战

• 尽管LiDAR技术在汽车领域的应用前景广阔，但仍面临诸多挑战。例如，FMCW LiDAR技术虽然在某些特定应用领域（如测量和国防）具有潜力，但在汽车领域的应用预计要到2027/2028年之后。这需要建立和稳定供应链，并解决与计算、热管理和集成相关的诸多挑战。

3.技术发展趋势

汽车行业中的激光雷达（LiDAR）技术正经历着快速的创新和发展。Yole Intelligence的《LiDAR for Automotive 2024》报告深入探讨了这一领域的技术演进，为行业参与者提供了关键的技术趋势和未来展望。

成像技术

• 目前，基于旋转镜面的混合固态LiDAR成像技术在市场上占据主导地位，预计在2024年将占据66%的体积份额。然而，预计在未来十年内，这种技术的市场份额将降至52%。与此同时，基于MEMS的LiDAR市场份额预计将从32%下降至6%，而Flash LiDAR预计将显著增长，在未来十年内可能占据37%的市场份额。

光源和光电探测器

• 在光源方面，垂直腔面发射激光器（VCSEL）阵列基于多结层技术正在迅速改进，预计将与硅光电倍增管（SiPM）或单光子雪崩二极管（SPAD）结合使用，提供完全固态的LiDAR解决方案，无需任何移动部件。
• 在光电探测器方面，SiPM和SPAD正逐渐取代905nm LiDAR中的雪崩光电二极管（APD），并预计将在2029年占据主导地位。对于1,550nm LiDAR，由于SiPM和SPAD在该波长下不可用，APD仍然是唯一的选择。

波长选择

• 在波长方面，近红外（NIR）波长（905/940nm）预计将在2024年占乘用车LiDAR体积的90%。在未来十年内，NIR与短波红外（SWIR）的比例预计将保持相似，表明波长参数可能是未来十年内唯一保持稳定的参数。

FMCW LiDAR与dToF LiDAR

• 频率调制连续波（FMCW）LiDAR技术与直接时间飞行（dToF）LiDAR技术之间的竞争日益激烈。尽管FMCW LiDAR技术在测量学和国防等特定应用领域具有优势，但在汽车领域，由于计算、热管理和集成方面的挑战，预计到2027/2028年之前不会广泛应用。

成本降低

• LiDAR制造商正利用更高的产量和新技术来降低其产品成本。在中国，2023年已经可以看到价格低于500美元的LiDAR产品。

4.供应链与产业生态分析

汽车LiDAR技术的快速发展，不仅推动了市场需求的增长，也促进了整个供应链和产业生态系统的成熟与扩张。Yole Intelligence的《LiDAR for Automotive 2024》报告，提供了对这一复杂而动态的生态系统的全面剖析。

供应链结构

• LiDAR供应链从传感器、半导体、电子子模块到模块系统等多个层面展开。它涵盖了激光二极管、光电探测器、计算单元等关键组件，这些组件的质量与性能直接影响到最终LiDAR产品的表现。

产业生态参与者

• 报告中提到了多家在LiDAR领域活跃的公司，包括但不限于Aeva、AEye、AGC、ams OSRAM、Analog Photonics等，这些公司在供应链的不同环节扮演着关键角色。

技术供应商

• 报告强调了关键技术供应商的重要性，他们提供的技术解决方案对于LiDAR制造商来说至关重要。这些供应商在激光源、光电探测器、信号处理等方面拥有专业技术，是推动LiDAR技术进步的重要力量。

市场领导者与合作关系

• 在LiDAR产业生态中，一些公司已经脱颖而出，成为市场的领导者。例如，RoboSense和Hesai在2023年占据了市场的主导地位，与多家OEM建立了合作关系。这些合作关系不仅加速了LiDAR技术的商业化进程，也推动了整个产业生态的发展。

技术发展与供应链挑战

• 尽管技术进步为LiDAR产业带来了新机遇，但也带来了供应链方面的挑战。例如，FMCW LiDAR技术的发展需要建立和稳定供应链，同时解决与计算、热管理和集成相关的挑战。

中国市场的特殊地位

• 中国市场在LiDAR产业生态中占据了特殊地位。中国OEM厂商积极推动LiDAR技术的整合，不仅在高端市场，也在更经济实惠的车型中推广应用。此外，中国拥有一批活跃的LiDAR制造商和供应商，他们在全球市场中的影响力日益增强。

5.市场机会与挑战

汽车LiDAR市场正处于快速增长的阶段，展现出巨大的市场机会，同时也面临着不少挑战。Yole Intelligence的《LiDAR for Automotive 2024》报告提供了对这些机会和挑战的深入分析。

市场机会

• 随着自动驾驶和高级驾驶辅助系统（ADAS）技术的不断进步，LiDAR作为关键传感器之一，其市场需求正迅速增长。特别是在中国市场，LiDAR的快速集成为市场提供了巨大的增长潜力。
• 技术进步和成本下降为LiDAR的广泛应用打开了大门。例如，中国市场上LiDAR的平均售价（ASP）在2023年已降至500美元以下，这有助于推动LiDAR在更多车型中的应用。
• 随着全球对电动汽车（EV）和自动驾驶汽车的需求增加，LiDAR市场预计将进一步扩大。中国OEM厂商在电动汽车转型方面的先行一步，使他们能够在集成更先进的驾驶功能方面占据优势。

技术挑战

• 尽管市场机会巨大，但LiDAR技术的发展仍面临一些技术挑战。例如，频率调制连续波（FMCW）LiDAR技术虽然在某些特定应用领域具有潜力，但在汽车市场的广泛应用之前，还需要解决与计算、热管理和集成相关的挑战。
• LiDAR技术的多样性也带来了挑战。从机械式到混合固态，再到全固态技术，每种技术都有其优势和局限性，制造商需要在性能、成本和可靠性之间找到平衡。

供应链挑战

• 供应链的稳定性对于LiDAR市场的增长至关重要。然而，一些Tier-1供应商如Continental、Bosch和ZF Friedrichshafen在2023年和2024年停止了他们的LiDAR开发项目，这可能会对供应链的稳定性和创新产生影响。

市场接受度

• 尽管LiDAR技术在汽车行业的应用前景广阔，但市场接受度仍然是一个挑战。消费者和监管机构对自动驾驶技术的信任需要时间来建立，而这需要通过安全、可靠的性能来实现。

6.竞争环境分析

汽车LiDAR市场的竞争格局正在快速演变，呈现出多元化和激烈的竞争态势。Yole Intelligence的《LiDAR for Automotive 2024》报告对这一竞争环境进行了深入分析，揭示了主要参与者的市场地位、战略动向以及竞争策略。

市场领导者

• 在2023年，RoboSense和Hesai以其卓越的市场表现成为行业的领头羊，这两家公司的产品占据了道路上LiDAR总数量的60%以上。它们与大约40家OEM建立了合作关系，这不仅证明了它们技术的可靠性，也展示了它们在市场中的强大竞争力。

市场份额分布

• 尽管Valeo作为非中国LiDAR制造商在市场中排名第四，拥有约10%的市场份额，但中国LiDAR制造商总体控制了86%的市场份额，显示出中国在LiDAR市场中的主导地位。

技术与创新

• 技术创新是LiDAR市场竞争的关键。例如，Hesai和RoboSense正在开发基于VCSEL阵列和SPAD光电探测器的短程Flash LiDAR，以扩展其产品组合，这可能会改变市场的竞争格局。

地缘政治影响

• 地缘政治因素也对LiDAR市场的竞争环境产生影响。例如，一些欧洲和美国的Tier-1供应商，如Continental、Bosch和ZF，已经停止了他们的LiDAR开发项目，这可能是由于激烈的竞争和缺乏合作伙伴关系。

市场动态

• 市场动态显示，中国OEM正在迅速实施LiDAR技术，与全球OEM相比，他们更倾向于使用本地供应商。这种趋势可能会随着全球OEM寻求更广泛的合作伙伴而发生变化。

未来展望

• 预计在2024年，Hesai和RoboSense将继续引领乘用车LiDAR市场，占据前两名的位置。对于这些参与者来说，与全球OEM的设计胜利将是展示其技术实力的重要机遇。

7.客户案例研究

在《LiDAR for Automotive 2024》报告中，Yole Intelligence深入探讨了客户如何采用和整合激光雷达（LiDAR）技术，通过一系列案例研究，揭示了不同汽车制造商（OEM）在实施LiDAR技术时的战略决策和市场表现。

中国市场的LiDAR采纳

• 中国OEM在LiDAR技术采纳方面表现尤为积极。自2018年以来，Yole Intelligence监测到超过200个设计胜利案例，其中141个计划在2024年或之后推出，几乎90%来自中国OEM。这反映了中国OEM在推动LiDAR技术整合方面的领导地位。

不同市场策略

• 报告中指出，中国OEM与欧美OEM在LiDAR整合上采取了不同的策略。中国OEM不限于高端市场（F段），而是在D段甚至C段市场推出搭载LiDAR的车型，这些车型比F段车型更加经济实惠，从而推动了更大量的LiDAR生产和强烈的价格下降。

技术集成与市场表现

• 例如，RoboSense和Hesai在2023年的市场表现尤为突出，他们的LiDAR产品在道路上的数量接近45万台，占2023年LiDAR总销量的60%以上。这两家公司与大约40家OEM建立了合作关系，展示了它们技术的市场接受度和可靠性。

价格敏感性与市场接受度

• 报告还分析了价格敏感性对市场接受度的影响。在中国市场，LiDAR的平均售价（ASP）在2023年急剧下降，特别是ASP在500美元左右或更低，这有助于推动LiDAR技术的更广泛应用。

技术与市场趋势

• 报告中的案例研究还展示了技术趋势如何影响市场策略。例如，随着Flash LiDAR和基于NIR波长的LiDAR技术的出现，预计这些技术将成为未来十年的主导技术，从而影响OEM的采纳决策。

8.结论与建议

Yole Intelligence的《LiDAR for Automotive 2024》报告为汽车行业的LiDAR技术提供了全面的市场和技术分析，得出以下结论并提出相应建议。

市场增长预测

• 汽车LiDAR市场预计将从2023年的5.38亿美元增长至2029年的36.32亿美元，显示出38%的复合年增长率。这一增长主要得益于个人乘用车（PC）和轻型商用车（LCV）市场的强劲推动，中国市场在其中扮演了关键角色。

技术发展趋势

• 技术趋势显示，混合固态LiDAR成像技术将继续占据市场主导地位。然而，预计在未来十年内，Flash LiDAR技术将显著增长，可能占据市场的37%。此外，VCSEL和SPAD/SiPM技术预计将逐渐取代EEL和APD技术。

供应链与产业生态

• 供应链分析表明，中国LiDAR制造商在全球市场中占据了显著地位，与多家OEM建立了合作关系。然而，全球供应链的稳定性和成熟度仍面临挑战。

市场竞争格局

• 竞争环境分析揭示了RoboSense和Hesai作为市场领导者的地位，以及Valeo作为非中国LiDAR制造商的强劲表现。市场集中度较高，主要参与者控制了市场的绝大部分份额。

建议

1. 技术创新与合作：建议LiDAR制造商继续投资于技术创新，同时寻求与OEM和其他技术供应商的合作，以加速产品的市场采纳。
2. 市场多元化：鉴于中国市场的主导地位，建议全球LiDAR制造商探索多元化市场策略，以减少对单一市场的依赖。
3. 成本管理：随着市场竞争的加剧和价格敏感性的提高，建议制造商优化成本结构，通过规模经济和技术创新实现成本效益。
4. 监管适应性：建议LiDAR制造商和OEM密切关注监管动态，确保产品符合不同市场的眼睛脱离（eyes-off）和其他自动驾驶功能的要求。
5. 供应链稳定性：鉴于供应链稳定性对市场增长的重要性，建议制造商加强供应链管理，确保关键组件和材料的供应。
6. 市场教育与信任建立：建议行业参与者加强对消费者和监管机构的市场教育，建立对LiDAR技术和自动驾驶功能的信任。
7. 长期战略规划：建议LiDAR公司制定长期战略规划，包括技术路线图、市场扩张计划和潜在的合作伙伴关系。

最终思考

• LiDAR技术在汽车行业的未来充满潜力，但要实现其全部潜力，需要行业参与者在技术创新、市场策略和合作伙伴关系方面进行深思熟虑的规划和投资。